一场水电表引发的芯片大战！华为高通冲锋，运营商砸钱圈地

智东西（公众号：zhidxcom）文 | 韦世玮

默默火了4年的NB-IoT芯片，终于被国家“盯”上了！

今年5月7日，我国工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，进一步明确了我国NB-IoT技术发展的重要定位，提出要建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。

针对NB-IoT市场，该政策还立下到2020年底，移动物联网连接数达12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景的发展目标。

这一纸文书，将NB-IoT市场的火烧得更旺。仅仅过去一个月，中国移动就在6月2日宣布启动200万片NB-IoT XY1100芯片的采购项目，成为中国移动自5月政策发布以来的首次大规模集采。

实际上，随着前些年物联网产业的兴起和发展，市场对传输技术低功耗、覆盖范围广、低成本的需求愈发高涨，引得许多玩家相继入局，从而催生了不少低功耗物联网芯片的诞生。

在此趋势下，NB-IoT市场一路水涨船高。

据市场最新数据，自2017年下半年我国NB-IoT开始规模商用至今，连接数已突破1亿大关。同时，截至2019年底，我国NB-IoT基站数已超70万座，实现全国主要城市、乡镇以上区域的连续覆盖。

尤其在我国加速5G基站广泛布局，推动2G退网，加快新基建步入发展快车道等大动作频出的当下，智东西亦将审视的目光再度聚焦于NB-IoT芯片市场。

一方面，我国NB-IoT芯片市场战局已进入到新的节点，市场玩家和格局逐渐显现；另一方面，新时代发展阶段不断涌现的新机遇，也为这一市场风云增添了几分不稳定因素。

2020年市场暗潮涌动，在物联网万亿元市场规模的背后，暗藏了哪些NB-IoT芯片的发展机遇？玩家激烈角逐的战局中，他们又有什么新的技术布局和玩法？NB-IoT芯片发展之上，描绘的又是怎样一幅产业发展蓝图？

一、物联网市场潜力股，NB-IoT芯片潮来了

在低功耗物联网技术领域，NB-IoT并非一名“新生”。

我们将时间追溯至2014年，当时刚刚跻身全球智能手机第一阵营的华为，与跨国移动电话营办商沃达丰共同提出了NB-IoT的前身——NB-M2M，以推进连接标准的统一。

随后第二年，华为又与高通共同宣布名为NB-CIoT的融合解决方案，同年3GPP（第三代合作伙伴计划）将NB-CIoT演进到NB-IoT，并确立NB-IoT为窄带蜂窝物联网标准。

直到2017年，国务院发布《国家新一代信息技术产业规划》，提出将NB-IoT技术作为信息通信业“十三五”重点工程之一，我国的NB-IoT产业开始进入规模商用轨道，海尔、华为、中国电信、中国联通等公司相继部署NB-IoT商用市场，为产业的发展拧紧发条。

作为物联网领域的新兴技术，NB-IoT拥有的低时延、低功耗、覆盖范围广、高传输速率和连接密度高等优势，十分适用于偏远地区、难以访问的环境或需大范围覆盖的物联网低功耗设备，如智慧城市中的智慧路灯杆、智慧水表、智慧门锁、智慧停车，以及智能消费领域的智能家居、智能穿戴等设备。

但在极具碎片化且规模庞大的物联网市场中，想要争抢物“C位”的连接技术不止NB-IoT，包括LoRa、SigFox和eMTC（LTE-M）等在内的低功耗物联网技术，也颇受不少厂商的青睐。

其中，eMTC和NB-IoT一样基于2G/3G/4G蜂窝网络部署，支持1.4MHz射频和基带带宽，上下行最大峰值速率可达1Mbps，具有移动性、可定位和低成本特征，但覆盖范围比NB-IoT小，模组成本也更高。

LoRa和SigFox则基于未授权的Sub-1GHz ISM频谱，具有传输范围广、低功耗和无需授权费用等特点，但两者每日传输的次数有限，无法在具有实时通讯需求的应用领域大展身手，且相对于LoRa的开放性，SigFox核心网络的运营和部署都被掌握在同名公司SigFox的手中。

据市场研究机构IHS Markit预测，NB-IoT和LoRa将成为未来LPWAN（低功率广域网络）中的两大主流技术。NB-IoT和LoRa两大技术博弈由此展开。

一方面，国内三大运营商和华为积极推动NB-IoT技术发展，并在今年4月共同举办了5G NB-IoT产业峰会。

“我国NB-IoT市场已迎来爆发式增长，且成功打入海外市场。”华为无线产品线副总裁曹明在会上谈到，国内NB-IoT模组厂商向海外市场供货已超600万片，5G NB-IoT芯片需求旺盛，近半年发货量猛增1倍以上。

另一方面，与NB-IoT势力相持的LoRa，则以阿里巴巴、腾讯、中兴通讯等玩家为一派。2018年，阿里巴巴宣布进军IoT市场后，开发了支持LoRa协议的LinKIWAN物联网平台，进一步布局LoRa芯片、IP等产品。同年，腾讯也宣布加入LoRa联盟。

但随着一系列扶持政策的颁布，以NB-IoT为代表的物联网产业进入提速发展阶段，相比之下，LoRa的发展步伐似乎开始低调放缓，却依然不可小觑。

今年4月，华为中国运营商业务部副总裁杨涛公开谈到，NB-IoT已经进入了4千万个行业，尤其在智慧气表、智慧水表领域的出货量已超1000万。与此同时，我国三大运营商自2016年开始的未雨绸缪，如今也逐步进入到爆发阶段。

前有三大运营商领头，后有新基建助力，NB-IoT芯片潮来了。

二、三足鼎立的国内NB-IoT芯片

在国家政策铺开的快车道中，NB-IoT市场正处于加速发展阶段。

据中国电信公布最新数据，截至2019年，全球共有71个国家投建了129张移动物联网，其中有93张为NB-IoT网络。

同时，市场研究机构Grand View Research预测，到2025年，全球NB-IoT市场规模将增长至60.2亿美元（约428.95亿人民币），2019年至2025年的复合年增长率为34.9%。

如今，百亿元规模塑造下的NB-IoT市场仍在不断扩张，已成为一个众多芯片厂商前赴后继的战场。尤其是随着通信技术的迭代和5G基站的建设，以及中国移动、中国电信和中国联通三大运营商的加速布局规划，我国的NB-IoT芯片玩家格局也逐步显现。

以国内外厂商划分，现阶段我国NB-IoT芯片市场中主要分为两个派别，国内以紫光展锐、华为海思和联发科为代表激烈竞争，国外玩家则以高通和英特尔为主。

1、紫光展锐：2018年猛冲NB-IoT芯片性能第一

早在2017年，紫光展锐推出NB-IoT单模物联网芯片春藤8908A，一举冲击NB-IoT芯片市场，并在随后三年里相继推出春藤8909B、春藤8915、春藤8811芯片，覆盖NB-IoT单模、NB-IoT/GSM双模和NB-IoT/eMTC/GSM三模芯片。

其中，春藤8908A是一款NB-IoT/GSM双模物联网芯片，曾在2018年中国移动终端实验室公布的NB-IoT芯片评测榜单中，业务时延、功耗性能和业务成功率均超过高通MDM9206、海思Boudica150等芯片，位居测试榜单首位。

2018年9月，中国联通公布300万片NB-IoT模组集采中标名单，其中NB-IoT模组搭载紫光展锐NB-IoT芯片的玩家为有方科技、大唐移动、厦门骐骏，分别占比30%、25%、15%。

短短三个月后，中国移动紧接公示了500万片NB-IoT模组中标名单，在入选的9家厂商中，厦门骐骏、龙尚科技、有方科技三家供应商的NB-IoT模组亦集成了紫光展锐的NB-IoT芯片产品。

截至目前，紫光展锐NB-IoT芯片已覆盖有方科技、龙尚科技、厦门骐俊、新华三、中移物联等主流模组厂商，成为国内以NB-IoT为代表的物联网供应链中重要的芯片供应商之一。

2、华为海思：面向轻量级市场，合作伙伴已超40家

与紫光展锐相近，海思在2017年就推出了其首款商用NB-IoT芯片Boudica120，集成到了瑞士Ublox、上海移远、中怡数宽和稳恒电子等模组供应商的产品中，并在第二年推出基于3GPP R14标准的Boudica150芯片。

中国首个5G芯片研制成功，打破美国的垄断，芯片成本将大大降低

近日据媒体报道，中国首个5G毫米波芯片研制成功，并已通过测试阶段，或将于2022年用于商用。这一次的成功将意味着我国的芯片成本将从以前的几千大幅降低到现在的几十元。看到这条新闻，许多网友评论道："只要你想做，时间就是唯一的问题。" 最近，中国科技方

实际上，海思的NB-IoT芯片均为NB-IoT单模，面向轻量级芯片市场。有业内人士认为，这些芯片的网络协议栈既简单，又没有集成上层网络协议，或在一定程度上给下游模组厂商带来集成方面的困难。

但这似乎并未给海思带来太多困扰。在今年4月的5G NB-IoT产业峰会上，海思智慧物联网芯片负责人杨国兴透露，截至目前，Boudica120和Boudica150系列芯片累计出货量已超5000万片，布局全球50多个国家和地区超70家运营商。

此外，海思NB-IoT芯片已与上海移远、中怡数宽、吴通控股、瑞士Ublox和利尔达等超40家模组厂商达成合作伙伴关系。

值得一提的是，海思在今年推出的新一代NB-IoT芯片Boudica 200，基于3GPP R15/16标准，并于6月开始支持α客户启动导入设计，预计第四季度实现商用发货。

3、联发科：MT2625芯片续航可达10年

联发科入局NB-IoT芯片市场来得稍为晚一些。2018年6月，联发科推出其首款NB-IoT芯片，名为MT2625，集成了Arm Cortex-M微控制器、伪静态随机存储器和闪存与电源管理单元等，并以小封装进一步降低芯片的体积、功耗和成本。

2018年9月，中国电信发布2018年NB-IoT芯片测评报告，以芯片的时延、移动场景吞吐量、极限覆盖介入和低功耗4项性能为指标，对华为海思、高通、联发科、紫光展锐和中兴微5家公司的NB-IoT芯片进行测试。

结果显示，五家公司中联发科MT2625芯片的综合性能表现最佳，且联发科芯片的续航能力可长达10年。

运营商方面，中国移动在2018年和2019年间，单一采购了联发科MT2625芯片共800万片。同时，联发科NB-IoT芯片客户已涵盖高新兴物联、上海移远、中移物联和锐骐电子等多家模组厂商。

4、高通：以多模多频LTE IoT芯片切入市场

相对于紫光展锐、华为海思和联发科等本土厂商在国内市场大打出手，国外公司稍显弱势。

高通在2017年曾推出一款名为MDM9206的多模多频LTE IoT芯片，支持NB-IoT/eMTC/GSM三模和Cat-M1、Cat-NB1的全球所有频段，并集成GPS、北斗、伽利略和格纳洛斯全球导航卫星定位服务，能满足全球运营商和各类终端用户的部署需求。

目前，高通MDM9206芯片已与高新兴物联、上海移远、有方科技、上海移柯、上海芯讯通、厦门骐俊和新华三等国内NB-IoT模组厂商达成合作。

5、英特尔：占据中国市场份额相对较小

面向NB-IoT芯片市场，英特尔目前已推出XMM7115和XMM7315两款芯片。其中，XMM7115主要面向NB-IoT领域；XMM7315则集成了AP（应用处理器）和LTE基带芯片，支持LTE Cat.M和NB-IoT两种标准。

但实际上，英特尔NB-IoT芯片在国内市场的优势并不突出。从客户方面来看，目前国内仅有广和通等少数NB-IoT模组厂商采用英特尔芯片。

三、三大运营商之战：移动PK电信，联通“慢热”

在产业链各环节玩家的不断推动下，我国NB-IoT产业已经取得初步成果。

据我国工业协会数据，2013年我国IoT市场规模为4896.5亿人民币，2018年上涨至1.33万亿人民币，年复合增长率为22.12%，并预测到2020年，我国IoT市场规模将突破2万亿人民币大关。

从另一角度看，我国三大运营商的NB-IoT市场布局也有着不一样的光景，中国移动和中国电信竞争尤为激烈，曾迟迟“不上道”的中国联通也正奋起直追。

中国移动今年动作频频。6月1日，它向芯翼信息采购了一批数达200万片的NB-IoT芯片XY1100。

截至目前，中国移动的IoT业务已逐渐布局云、管、端三个方面，其NB-IoT网络已覆盖国内12个行业的693家客户，NB-IoT模组出货量超1200万片，而OneNET开放平台连接数也在2018年就突破7000万大关。

另一边，中国电信旗下的41万个LTE 800MHz基站已全部开通NB-IoT网络，并进行全国覆盖，整体覆盖率为97.84%。

产业链方面，中国电信则进行了端、管、云、用四个方面的布局，在不断降低NB-IoT模组成本的同时，全面铺开NB-IoT网络。截至2019年，其连接数达2亿的IoT网络中，NB-IoT规模为4000万。同时，其IoT开放平台终端连接量已超2000万，接入应用超3000个，IoT泛智能终端产品超3000款。

相比之下，中国联通的NB-IoT网络布局稍显低调。其IoT平台连接数在去年7月已超1.24亿，NB-IoT网络则主要依靠上海、北京、广州等8个核心城市节点展开布局，以此推动全国网络覆盖。

四、低速率网络市场占比60%，2G/3G退网让路NB-IoT

今年工信部正式将NB-IoT技术发展提高到国家层面，为刺激国内NB-IoT产业的加速发展催生更多新机遇。

据了解，在蜂窝物联网连接中，高速率和中速率网络分布占比仅分别为10%和30%，剩下的60%全部面向低速率网络，而这也将是未来NB-IoT爆发的主战场，市场潜力巨大。

除此之外，全球2G/3G网络的逐步清频和退网，以及NB-IoT模组成本不断降低，都在持续给NB-IoT产业的发展破开更大的市场缺口。

一方面，自2008年以来，全球开始了2G/3G网络清频和退网的步伐，我国近几年也正慢慢加入其中。

去年10月，我国工信部相关发言人谈到，2G/3G的退网不仅是移动通信更新换代的必然选择，也是目前全球各国的主要做法，而随着我国5G的商用落地，我国2G/3G退网的条件已逐渐成熟。

在这一过程中，如何为原先依托2G/3G网络实现的语音穿戴、追踪定位、工业互联网等中低速率应用提供一个新的承载网络，也成为2G/3G清频和退网中需要考虑的问题，而具有低功耗、低速率、低成本等优势的NB-IoT，无疑是新的产业替代工具。

今年4月，华为中国运营商业务部副总裁杨涛提到，如今NB-IoT在智能家庭市场的发展潜力巨大，智能气表、智能水表、智能电动车、智慧消防4个应用场景的NB-IoT设备连接量均已突破千万，其中智能水表的NB-IoT应用占比60%，行业产销率也提升5%-10%。

另一方面，曾经成本居高不下的NB-IoT模组，近两年价格也在努力降低，从最初的35元-70元逐渐下降至30元以下。目前，国内NB-IoT模组的平均市价约为25元。

尽管这比2G模组仍然高出10元左右，但包括芯翼信息在内的少数厂商已率先将NB-IoT模组成本降至20元，甚至15元以下，逐步带动行业价格与2G模组趋同，进一步刺激终端厂商对NB-IoT模组替代应用的需求。

实际上，在NB-IoT市场真正走向爆发的过程中，它仍有一系列问题需要解决。

工信部信息通信发展司副司长刘郁林曾谈及NB-IoT市场发展所面临的三大挑战——NB-IoT应用的普及、NB-IoT网络覆盖的完善，以及采用先进移动技术的比例需提升。

因此，如何在2G/3G逐渐退网的过程中，将NB-IoT网络连接铺设到更广泛的城市，实现大规模落地应用，进一步加强局部NB-IoT网络的深度覆盖，亦是NB-IoT产业在发展过程中需要完成的“课题”。

结语：物联网发展催生的NB-IoT新战局

随着物联网和5G技术的逐步成熟、发展和落地，既直接催生了庞大的新应用市场和场景，也间接加速了NB-IoT等低功耗物联网技术的发展，而NB-IoT作为物联网市场爆发和网络连接技术更迭时代下的一支潜力股，它的生根、萌芽和成长亦是一场产业替代新战局的缩影。

现阶段，国家政策对NB-IoT发展的支持和引导，无疑为NB-IoT产业的发展浇了水、施了肥，但如何在以LoRa为代表的物联网技术竞争中脱颖而出，更好地发挥自身技术、市场和政策优势，也需玩家们不断地找寻答案。

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