华为芯片“断供首日”，英伟达收购ARM影响持续发酵

文/福布斯中国

图片来源：视觉中国

9月15日，美国对华为芯片管制升级令正式生效，台积电已停止为华为代工麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再为华为供应存储芯片。

就在昨天，9月14日，英伟达(NVDA.US)宣布，将斥资400亿美元（股票和现金）收购ARM，预计交易将在18个月内完成。其中，该交易不包括ARM的物联网服务部门。

这意味着，全球最大的GPU制造商、芯片巨头要将全球最大的芯片架构(IP)供应商收入囊中，一个芯片“巨无霸”即将诞生。引用英伟达的声明原话，就是将打造AI时代的世界顶级计算公司。

两大事件相结合，很容易让人联想到华为即将迎来的“至暗时刻”。事实上，对于整个国内半导体产业来说，都将带来深远的影响。

三大疑问

虽然英伟达创始人黄仁勋基本对人们最关心问题做了针对性的回复，例如“一定会保持独立性”、“技术管辖和出口管控将保留在英国”、“有信心得到中国监管机构批准”等，但仍不能打消疑虑。

首先是独立性，两家公司的商业模式完全不同，英伟达是一家GPU芯片设计公司，而ARM既是芯片设计公司，又专注于IP授权，强调的就是独立性。但在被英伟达收购后，两家公司价值观难免会有冲突，如何保证独立性值得商榷。

值得注意的是，对于芯片设计厂商来说，英伟达一直都是竞争对手，但在角色切换之后，就显得尴尬。即便是英特尔、三星、高通等巨头都会对今后是否会受到压制而担忧，更换构架的可能性非常高。

芯片断供禁令今日生效，华为如何扛过“缺芯”难关？

9月15日已至，美国方面没有再宣布延期信息，至此，台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。 这意味着，华为芯片断供正式生效。那么，“无芯可用”的华为接下来何去何从？截至目前，华为方面对此保持沉默，

其次是政治因素，现在全球芯片行业两大主流的芯片架构都属于美国企业。英伟达是否能躲过美国政府的霸道政策，仍然是一个疑问。从目前各大美股科技巨头无可奈何的表现来看，很难保证美国政府是否会再次发出类似“实体名单”的新政策，加以限制。

华为海思的麒麟、鲲鹏系列芯片都基于ARM构架。其中麒麟芯片在“断供”后，已经无法生产，而一旦美国政府再对ARM构架发出禁令的话，连设计都恐怕难以进行了。

最后是审批，中英美三国监管部门的态度是此次收购的关键。目前，三国都没有明确表态，但科技界对其反对强烈。ARM联合创始人赫尔曼·豪瑟(Hermann Hauser)博士在指出“那将是一场灾难”之后，直接致信英国首相，并建立了一个“Save Arm”的网站，呼吁更多人参与“救救Arm”的签名请愿计划。

而当年高通斥资380亿美元天价收购恩智浦失败就是个典型的例子，中国是否会对此次收购中设卡，被业界认为是一大关键。但从目前美国的全力打压华为等中国厂商来看，结论已经显而易见了。但依然要归结于，ARM到底是不是美国公司。

中国半导体产业没有B计划

据媒体披露，对于芯片断供问题，华为暂时没有B计划，具体应对措施主要还是寻求国产替代方案。事实上，华为旗下海思半导体是国内最早开展芯片设计的厂商。但在美国的打压下，即便是华为，国产替代之路依然非常艰难。

华为海思智能手机芯片几乎已经到了断货的边缘。高端芯片方面，受到台积电无法代工的限制，高端麒麟芯片已经很难生产。最近，更有华为包机运回最后一批芯片的传闻。同时，中低端芯片方面，与联发科等供应商是否能正常供货有关，同时更牵涉到中芯国际是否能代工的问题。

与此同时，中芯国际今天针对美国禁令表示：“公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。”

英伟达收购ARM这一事件，虽然仍存在众多疑问，但给中国半导体产业再次敲响了警钟。华为的窘境不仅是其自身的进退两难，更是一面镜子，反映出中国半导体产业的现状。同时，也让人清醒地认识到，自主创新、国产替代没有捷径，只能依靠长期、大量的投入，更需要一步步，甚至一代代人持续不断的努力。

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