国产芯片骗局捅破!芯片股上演烂尾行情 千亿龙头闪崩跌停,野蛮时代结束
工信部回应“部分芯片项目烂尾”问题 武汉发文支持集成电路产业发展
每经记者:陈晴 每经编辑:梁枭 千亿投资量级的武汉弘芯半导体项目陷入停滞,引发行业震动。近期,芯片行业投资乱象连续引发有关部门关注和回应。继10月20日国家发改委回应相关问题后,今日(10月22日),工信部也回应了“部分芯片项目烂尾”问题。 工信部新
风口上的国产芯片陷入了烂尾风波,武汉千亿级弘芯项目的停摆,像一颗炸弹引爆了行业急剧膨胀后的问题。
去年至今,全国一下子涌出了近2万家半导体公司。在公开报道中,四川、贵州、江苏、湖北、河北等多地百亿级半导体制造项目先后烂尾。圈钱骗补的声音此起彼伏,很容易让人想起当年光伏和新能源汽车的往事。
芯片烂尾地震也波及了资本市场,近五个交易日芯片股集体走低,今天再次大跌,一度市值千亿的龙头紫光国微跌停。
芯片股“烂尾”行情?
全国造芯“大跃进”,A股芯片公司也膨胀得厉害。
最典型的是韦尔股份的例子,市值超过著名的赛灵思和意法半导体,去年利润仅为1.3亿人民币,而后两者是9亿和13亿美金。
如今行业泡沫开始破裂,“高处不胜寒”的芯片股也风声鹤唳。
10月16日,第三代半导体芯片大牛股聚灿光电的减持计划(6名股东减持比例超过10%)就让投资者嗅到了风向变动的味道,毕竟“清仓式”热门股减持至少体现了产业投资者对当前股价的态度。产业资本不仁,二级市场投资者也不义。聚灿光电股价一度大跌超15%。
昨天,尽管抛出了加码半导体封测基地项目和财报利好,700亿巨头华润微盘中还是暴跌12%。
今天,紫光国微放量跌停,市场对于这家校企芯片股给出的预期过高,而三季报不及预期成了闪崩主因。
重大损失将通报问责
昨天,国产芯片烂尾潮中一则消息刷屏,发改委召开的10月例行新闻发布会的基调再品一品,味道就变了。
监管层明确谁支持谁负责,重大损失将通报问责。
发改委新闻发言人称,目前部分地方盲目上马集成电路项目,将没经验、没技术、没人才的“三无企业”投身集成电路产业,盲目上项目造成低水平重复建设,厂房空置、造成资源浪费。
芯片之难,难在哪里?看ASML如何逆风翻盘
本文作者:徐竞然 芯片是什么? 一颗小小的硅片上布满了排列整齐的集成电路,阳光下,像一种五彩斑斓的昆虫。 但正是这种“昆虫”实实在在地控制着科技时代的纷纭万物:手机、电脑、家居电器、汽车机械、能救命的高科技医疗器械、飞机火箭,乃至无数军工产品
看得出基调偏负面,毕竟火了这么久,也是时候将粗放式向精细化发展过渡了。翻翻近期的官媒论调,几乎都在强调芯片不能“大干快上炒概念”。
金融界《财经天眼》获取的一组数据显示,截至2020年9月1日,今年全国已新设半导体企业7021家,去年新设半导体企业也超过了一万家,这么多企业齐刷刷上来,造芯一时热,但最终“一地鸡毛”绝不是顶层想要看到的。
回到资本市场,芯片股们最舒服、靠估值、靠画饼的日子可能要过去了,接下来才是真正“秀肌肉”的时候。
白金分析师武超则的点评非常到位,半导体方面的股票可能3、5天就涨完了,但是半导体这个东西行不行,可能3、5年才知道。
所以看到这些指数一年暴涨60%、100%,最后都是需要业绩、基本面、产业能力、技术去支撑和验证的。
外围杀出个“程咬金”
与此同时,华为事件引发的涟漪仍在发酵。
据媒体消息,由于华为遭封杀,高通日子也不好过了,毕竟失去了一个重量级客户。
如今,高通拟发起5G芯片价格战,中低端芯片降幅或高达30%甚至50%,低端5G芯片跌破20美元,而龙头掀起价格战势必对产业整体产生影响,清洗、重塑都是有可能的。
此前,一些有价格优势的企业就有可能因为“降维打击”,市占率受到影响,比如联发科就可能是直接“受害者”。未来这个行业的“幺蛾子”、“外围对手”会否继续增加,不确定性是否会继续增加,也是当前市场关注的分歧点。
正如武超则所言,半导体行业跑出10倍公司是一个成功率不会太高的事,所以不需要这么多半导体公司,但未来一旦成功,可能又是一个收益率很高的行业。
还是那句话,all in 之后只能交给时间!
投资者是,企业是,国家也是。
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