芯片现原形，识别真伪，把握三个热点方向

发改委一句：芯片烂尾工程，谁支持，谁负责，一些芯片股就跌得稀里哗啦。其实问题不在这里，主要是实际上A股有很多芯片股是伪概念股，蹭热闹为主，干实事为辅，跌一下更健康。

市场已经开始新的炒作概念，最近eSIM技术应用概念火爆，实际上这就是针对物联网的SIM卡，以前我们的手机SIM卡需要配备卡槽，万物互联下大量的卡槽和SIM卡已经不匹配了，设备太多，于是提前在某个设备中安装SIM卡嵌入模块，你只要开通服务通过验证就可以实施通信，而不需要管理很多SIM卡，也避免了SIM卡随设备被盗产生的隐私安全问题，因为你只需要一个账号。

工信部发布批复文件，同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，连至年初联通已经得到批复，三大运营商在eSIM卡方面顺利会师。服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。对于喜新厌旧的投资人，这是又打开了一个神奇的魔盒，于是联通、电信、移动的股票纷纷上涨。个人认为5G的余波已经开始从设备商转向运营商。设备商的确表现得不够酣畅淋漓，原因是在基站建设上中美摩擦厉害，利润被遏制。但运营商层面应该没有这个问题，如今正是新兴行业导入期，未来业务拓展，快也好慢也好，总是利好运营商的，所以有理由相信运营商整体向好。

当然对于eSIM，个人认为可能针对车联网、可穿戴有用，但家庭物联网……局域网路由器它不香吗？

工信部回应芯片项目烂尾：下一步将优化完善集成电路产业发展环境

10月22日，在国新办新闻发布会上，有记者提问表示，最近一些芯片项目烂尾的报道引发了关注，请问工信部如何在推动产业健康发展的同时避免出现这样的风险。 工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌回应称，中国半导体产业正处在加快发展的阶段，

量子技术还有余力，因为科技部吼了一嗓子，支持诸如量子技术这样类型的技术，这不就是支持量子科技吗。前段时间量子科技被高层关注，未来配套会有一轮。也是热门板块。但这个板块不宜追高，点到为止，注意风险。这量子比特，量子纠缠，量子叠加态，量子隐形传态，薛定谔的猫。弄懂耗费精力，我们也不是物理学家，冒个险可以，压上身家不妥。

另外，疫苗预期依然火爆，看不懂方向的，山东药玻，即使不知道疫苗研发哪家强，但容器一定是需要的。如今巴西，墨西哥，马来西亚等国家都在向中国预定疫苗，疫苗收获期已经临近，年底6亿剂。我们依然看好这个行业。

另外新能源汽车应该依然向好。通用汽车在美投资22亿美元搞电动车，传统车企在新能源汽车上的投入越来越多。今天港股耐世特涨幅居前，原因是耐世特是通用汽车分出来的子公司，专门研发生产汽车转向系统和开发ADAS高级辅助驾驶系统。市场预期利好会覆盖到这家公司。当然这家公司和通用汽车的合作可能快要合同到期，是否续约存在不确定性。但总体上，新能源汽车的热潮似乎没有停止。

宏观方面，美国几乎达成了刺激计划，两党都这么说。那么一旦通过刺激计划，经济会向好一段，股票也会提振。不过刺激计划规模应该不及预期，总体提振十分有限。但A股外部环境应该还不错。A股进入年底，来自银行的流动性有收紧，此时投资人不宜对市场有过高期望，但不用过度悲观。利好利空相互抵消，年底行情应该平稳推进。总原则依然是创新科技。并不是说科创板和创业板的股票都是创新，识别真创新和伪创新。把握市场焦点。

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