全景互动周报：“疫苗”、“锂电池”和“光伏”成本周投资者关注焦点

全景互动周报（12月18日――12月25日）

一、互动平台一周综述

● 全景数据的统计数据显示：截止周五收盘，沪深两市投资者共对 1722 家公司提问 5314 条，其中深市上市公司被投资者提问的次数大于沪市公司。

● 两市上市公司中，最受投资者关注的公司为金龙鱼，提问数居首；其次是新希望、*ST新光；最受关注的行业为化工。本周投资者提问的热词是（互动平台上投资者提问中出现最多的词）是“疫苗”、“锂电池”和“光伏”。

● 在上市公司与机构投资者互动方面：本周调研机构数量共 815 家，比上周减少了 2.74%；83 家上市公司发布了投资者关系记录，比上周减少了 2.35%，其中，森马服饰、万兴科技、侨银环保获机构关注度最高。

二、沪深两市上市公司互动情况

全景数据的统计数据显示：投资者对沪市 467 家公司提问 941条，回复 757 条，回复率 80.45，投资者对深市 1255 家公司提问 4373 条，回复 3746 条，回复率85.66%。此外，本周投资者无提问沪市公司 1343 家，投资者无提问深市公司 1147 家。

互动平台沪深两市公司互动情况

数据来源：全景数据

三、互动平台公司提问排行榜

● 本周互动平台上，沪深两市共 1722 家公司被投资者提问，其中最受投资者关注的公司前三位，即投资者提问最多的公司分别是：金龙鱼、新 希 望、*ST新光。

● 在公司提问数排行榜前10位的上市公司中， 7 家公司本周总体股价均呈跌势，有3家公司金龙鱼、天原集团、锡业股份是上涨状态。

1.金 龙 鱼被问及最多的是“新闻报道”的相关问题，例如：【12月20日，益海嘉里（霸州）食品工业有限公司举行开机仪式，投资10亿元的益海嘉里（霸州）食品一期项目建成投产。据介绍，丰厨（霸州）中央厨房项目投资25亿元，由丰厨（天津）投资有限公司投资建设，依托益海嘉里金龙鱼公司自有的米、面、油等原材料产品及渠道优势，与全球及中国优质食材供应商合作，打造以粮食类主食为核心的中餐工业化餐饮供应链平台。 请问贵司，来自自媒体的新闻报道是否属实？ 】、【在龙江这片沃土上成长发展的金龙鱼，先后在哈尔滨、五常、佳木斯、富锦、密山建有6大生产基地并已投产。此外，在建项目主要有两个：一是益海嘉里（方正）粮油工业有限公司，主要产品为大米。二是齐齐哈尔富裕现代农业产业园项目，为我省百大项目。富裕现代农业产业园一期二期工程总投资金额达110亿，一期工程现已完成70亿规划，资金到位28亿。以上新闻报道是否属实？】等。

2.新 希 望投资者主要关注是“毛利率”的问题，例如：【您好，公司虽然是饲料中国销量第一，但毛利率只有海大集团一半不够，是原材料渠道问题？还是公司销售问题？还是产能问题？谢谢】、【请问公司在盒马生鲜等场合销售的小包装气调鲜肉销售情况如何呢？毛利率大概在什么水平?日均销量在多少？精分割小包装未来有什么样的期望、目标？目前多家猪企诸如天邦、中粮均在发力小包装形式猪肉销售，毛利很高，公司怎么规划这部分业务。】等。

3.*ST新光被问及最频繁的是“债权人”方面的问题，例如：【董秘你好！共益债，以前你回答正在推进中。现在你总是让咨询集团，上市公司是债权人，你不去督促，不去监督，不上诉讨回占用资金。你却让你的股东自己去问。心情好的时候，给个集团电话，难道这个讨要进度不该告诉广大股民吗？】、【管理人在工商E债权人管理平台上公告的，你们是债权人看不到吗？】等。

四、机构调研情况

● 互动平台数据显示：在上市公司与机构投资者互动方面，本周参与上市公司调研的机构数量共 815 家，比上周减少了 2.74% ，另外，共有 83 家上市公司发布了投资者关系记录，比上周减少了 2.35%。

● 获得机构投资者关注度最高的前五位公司分别为：森马服饰(117）、万兴科技(88）、侨银环保(52）、凯普生物(36）、坚朗五金(32）。调研的机构投资者数最多的五家公司中，1 家公司本周股价呈涨势；机构调研数前20位的上市公司中，7 家公司股价是涨势，13 家是跌势。

● 从被调研公司的行业分布看，电子（10.84%）、医药生物（9.64%）、机械设备（9.64%）位列前三，三个行业的公司占全部被调研公司的比例为30.119999%。

五、投资者提问热词

本周，互动平台上，来自投资者的提问中出现次数最多的三个关键词是“疫苗”、“锂电池”、“光伏”；其中 “疫苗”被问及的相关提问最多。

热词1：疫苗

被问及“疫苗”相关问题的公司有，长虹美菱(000521)、三鑫医疗(300453)、嘉事堂(002462)、常铝股份(002160)、环球印务(002799)等等。

1. 部分问答摘录：

1.1 长虹美菱(000521)

【提问】你好，董秘，这几天招标网冰箱冰柜采购，尤其是医用低温产品，几乎中标公告全是中科美菱，占据了全国绝大多数份额。贵司作为中科美菱绝对控股股东，一问到中科美菱，全部让投资者自己去查，请问贵司，新三板企业几乎没有投资者互动，贵司这种推卸责任做法实在不妥，作为疫苗冷链供应最重要企业，应该让投资者知道你们企业实际情况，请知晓。

【回复】答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近期，公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（本公司持股比例为63.2863%，该公司为新三板挂牌公司，以下简称“中科美菱”）参与了一些政府招标项目（兰州市、武威市等疫苗冷链能力建设项目）并中标，具体的中标信息请查阅相关政府公共资源交易平台网站。通过投标获取订单属于中科美菱实现销售的方式之一，相关中标信息均是公司日常经营活动的结果。中科美菱近期参与的政府招标项目的中标金额占中科美菱当年营业收入的比例较低，不会对中科美菱经营业绩产生重大影响，综合考虑到长虹美菱的体量和营收规模，更不会对本公司经营业绩产生重大影响。根据2020年前三季度未经审计的财务报表数据，本公司2020年1-9月份实现营业收入约为113.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.23亿元；中科美菱2020年1-9月份实现营业收入约为2.03亿元，实现净利润约为1,896.32万元。具体数据可参见公司在指定信息披露媒体上披露的2020年第三季度报告、2020-101号公告。公司一直严格按照证监会、深交所等相关规定履行信息披露义务，请您以公司在指定信息披露媒体上披露的信息为准。 (来自：深交所互动易)

1.2 三鑫医疗(300453)

【提问】国内新冠疫苗接种将分两步走 ，疫苗大规模生产与接种即将到来，贵公司有没有收到新冠疫苗注射器相关订单?有没有相关的产能规划?

【回复】尊敬的投资者，您好！公司的疫苗注射器、自毁注射器等相关产品均有收到订单，目前产能充足；注射类产品生产的自动化程度较高，若市场需求进一步增加，公司可快速提升产品产能。感谢您的关注！ (来自：深交所互动易)

1.3 嘉事堂(002462)

【提问】贵公司此前积极接洽的疫苗冷链运输业务，是否未获得政府主管部门许可？请正面回答，不要让投资者关注公告。

【回复】您好。尚未获得。感谢您对公司的关注和支持。 (来自：深交所互动易)

1.4 常铝股份(002160)

【提问】12月21日，国内首个mRNA新冠疫苗生产车间建设奠基仪式在云南省玉溪市高新区疫苗产业园举行。该车间依托云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）已有良好的疫苗生产配套设施，以及成熟稳健的生产质量管理体系，预计开工后8个月内将建成投入运营。该mRNA新冠疫苗产业化建设项目投资2.8亿元，一期产能为1.2亿剂/年。请问贵公司有无参与该项目？

【回复】投资者您好，公司未参与上述项目，谢谢。 (来自：深交所互动易)

1.5 环球印务(002799)

【提问】董秘您好，公司与国药集团下属北京所、武汉所、成都所、长春所以及北京科兴等疫苗生产企业关于疫苗产品包装服务，订单进展如何，产能是否能满足?

【回复】您好，感谢您的关注！作为专业的医药包装供应商，公司与国药集团下属北京所、武汉所、成都所、长春所以及北京科兴等疫苗生产企业一直保持着长期稳定的战略合作关系，为其疫苗产品提供包装服务。现阶段，公司正在与上述主要疫苗客户就下一年度的新冠疫苗包装及其他疫苗包装商谈框架合作内容，鉴于国家政策以及全球范围内新冠疫情的不确定性，公司已做好了材料储备及产能布局等各项准备，全力配合好疫苗客户的生产计划，谢谢！ (来自：深交所互动易)

热词2：锂电池

被问及“锂电池”相关问题的公司有，蔚蓝锂芯(002245)、科瑞技术(002957)、达志科技(300530)、瑞丰新材(300910)、优德精密(300549)等等。

2019年电池原材料出口量第一，特斯拉间接供应商冲刺IPO

作者 | 王君齐 编辑 | 李红梅 来源 | 风云资本界 近年，随着环保、政策等多重因素的影响，新能源汽车成为持续火爆的话题。动力电池作为新能源汽车动力的来源，也随即成为大众关注的焦点。 其中，三元锂电池因能量密度大、电压较高可以驱使新能源汽车驾驶速度

2. 部分问答摘录：

2.1 蔚蓝锂芯(002245)

【提问】尊敬的董秘，请问几个问题：1. 贵司的锂电池收入占比较大，主要是得益于速珂智能二轮车和电动工具的销售吗？还有没有其他产品应用比如滑板车无人机，以及其他二轮车品牌比如雅迪、爱玛？2. 是否考虑向汽车行业进军？3. 谈谈高端电动二轮车目前市场需求规模和未来前景如何？4. 另外看到贵司财报中LED产品的毛利率是负的，对企业整块利润造成拖累，是否考虑剥离出售该业务？谢谢，工作辛苦了。

【回复】您好，天鹏电源锂电池专注于电动工具为主的小型动力系统，包括部分高端二轮车及无绳化产品应用。LED业务虽然在半年报毛利率还是负的，但随着高端产品占比不断提高，已逐月转好，公司对公司该业务未来乐观。 (来自：深交所互动易)

2.2 科瑞技术(002957)

【提问】董秘你好，贵公司在锂电池行业影响力以及行业地位如何？目前锂电池板块大涨，唯独贵公司还在跌跌不休，贵公司目前是否存在没有披露的问题？

【回复】您好！公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦新能源电池行业龙头企业，与国内领先锂电池厂商保持良好的合作关系。在消费锂电池领域，成功开发了包括叠片机、绕胶机等消费电池生产核心设备，技术和性能达到业内领先水平，目前是行业消费电池叠片机的领先供应商；在动力锂电池领域，公司提供包Mylar（聚酯薄膜）设备、压力成型机等中后段锂电设备，是相关设备的主要供应商。公司未来将持续进行相关技术研发，向锂电设备行业其他工序段的设备延伸应用，感谢您的关注！ (来自：深交所互动易)

2.3 达志科技(300530)

【提问】首先感谢董秘证代为维护公司与投资者良好关系所做的一切！今天有三个问题请回复，一，网传百度跟威马汽车合作造车，这对关联方达志科技有无影响？二是公司下属子公司领湃上个月已有锂电池样品参展，请问公司第一条生产线明年一季度最快几月份能实现产品量产？三，还是请问截止12.20公司股东人数多少？感谢公司证代董秘耐心解释！

【回复】您好，公司为“表面工程化学品+新能源动力电池”双主营业务，您所描述的事项对公司无影响；公司目前第一条生产线量产时间取决于厂房建设进度、设备安装调试等情况；截至12月20日公司股东人数为4484人。谢谢！ (来自：深交所互动易)

2.4 瑞丰新材(300910)

【提问】公司有没有锂电池，新能源汽车方面的相关产品应用？

【回复】您好，公司生产的单剂产品可以用于调配生产新能源汽车传动润滑、冷却等方面的用油。公司正在进行相应的研发工作。谢谢您的关注。 (来自：深交所互动易)

2.5 优德精密(300549)

【提问】公司有没有锂电池方面的专利技术？有没有和宁德时代合作项目？

【回复】尊敬的投资者,您好!公司目前没有您所述的相关业务,感谢您对公司的关注! (来自：深交所互动易)

热词3：光伏

被问及“光伏”相关问题的公司有，吉电股份(000875)、九洲集团(300040)、京山轻机(000821)、飞荣达(300602)、横店东磁(002056)等等。

3. 部分问答摘录：

3.1 吉电股份(000875)

【提问】公司光伏电站已有很大比例，为何中证光伏指数里没有纳入公司。连东旭蓝天都被纳入为里面的电站龙头企业。公司是否已向中证光伏指数编制处详细理解什么原因没纳入。

【回复】您好，中证光伏产业指数是由中证指数公司选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，从而反映光伏产业公司的整体表现。根据中证指数公司公开资料显示，吉电股份在该指数的成分列表之中。感谢您的关注！ (来自：深交所互动易)

3.2 九洲集团(300040)

【提问】光伏产业政策波动，对公司有什么影响

【回复】2019年5月28日，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号），明确指出积极推进平价上网项目建设、优先保障平价上网项目的电力送出和消纳。为实现可再生能源向平价上网的平稳过渡，调整补贴发放机制，2020年1月20日，财政部、国家发改委和国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建[2020]4号），主要明确4方面内容：一是坚持以收定支原则，新增补贴项目规模由新增补贴收入决定，做到新增项目不新欠；二是开源节流，通过多种方式增加补贴收入、减少不合规补贴需求，缓解存量项目补贴压力；三是2020年起，凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单，国家不再发布可再生能源发电项目补助目录，以往确定的一到七批补贴内项目直接列入补助清单，尚未纳入补助清单的通过国家可再生能源信息管理平台进行申报，并定期公布；四是对不同可再生能源发电项目实施分类管理。公司认为：光伏、风电补贴额度逐渐退出将推动无补贴光伏、风力电站项目的发展，不具有成本优势、技术优势的企业将被淘汰，技术更先进、管理更规范的企业将获得更大的市场份额。另外，随着平价上网、补贴退出，将逐步减弱政策驱动对行业的影响，增大市场驱动对行业的影响，有利于光伏、风电行业的健康发展。以上政策基本奠定了可再生能源行业的新的历史起点和发展基础，不确定性消除，行业迎来稳定的发展预期。

3.3 京山轻机(000821)

【提问】尊敬的上市公司您好!请问公司子公司苏州晟成在光伏组件市场份额大概是多少？对于目前比较具有前沿科技含量的叠瓦光伏组件公司有布局吗？目前组件的在手订单大概事多少？谢谢

【回复】尊敬的投资者您好。公司子公司苏州晟成是光伏组件市场的重要参与方。在光伏组件设备市场上占有较高的市占率。目前叠瓦技术是组件工艺市场的新兴技术路线，正在逐步被市场认可和接受。现阶段市场上主要有通威、环晟、赛拉弗等公司实现量产。晟成光伏在叠瓦设备研发中一直与各家组件商保持密切合作，对叠瓦生产工艺有非常深入的研究，成功研发端焊机、汇流条焊接机、隔离条放置机等等。通威、环晟、赛拉弗等厂家都采用了晟成提供的成套解决方案。公司于2020年12月5日披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》披露，截止2020年10月31日，目前苏州晟成在手订单在22亿元左右。后续还有订单逐步落实中，感谢您对公司的关注。 (来自：深交所互动易)

3.4 飞荣达(300602)

【提问】公司股价持续下跌，近一年跌幅达50%，都跌破20元了。疫情影响加之核心客户H公司受到芯片限制等因素，业绩下滑，建议公司实控人考虑引进新能源汽车、手机、光伏等有业务往来且有份量的强龙头企业成为公司战略投资者，助推公司业务增长，渡过困难时期。

【回复】投资者您好。公司一直积极开拓新客户，公司2020年新认证的汽车类客户包括宁德时代、广汽新能源、丰田、国轩及孚能等等，并顺利通过客户对新产品的认证，如宁德时代的液冷板，新能源汽车端板等等；公司也已经取得光伏逆变器行业重要客户华为、阳光电源、古瑞瓦特等的供货资质，并开始供货；另外，公司目前已进入多个品牌手机厂的供应商认证阶段，已给多个项目提供屏蔽类及导热类材料及器件、无线充材料及模组相关样品，进入客户产品测试阶段。感谢投资者对公司的关注，公司对未来生产销售充满信心。 (来自：深交所互动易)

3.5 横店东磁(002056)

【提问】请问贵公司的光伏行业的产品盈利能力有没有达到行业的平均水平，谢谢！

【回复】您好！现阶段公司光伏产业已成为公司核心的利润增长点之一，关于公司与同行相比是否达到平均水平您可查看一下东磁和可比较同行的定期报告。谢谢！ (来自：深交所互动易)

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