第一大民营钢企高冰镍试产成功利好三元电池，镍期货合约全线跌停

由于三元电池成本更高，近两年包括特斯拉在内的车企纷纷转为采用磷酸铁锂电池，并促使后者市场占比不断提升……

而随着一则业内供应协议的发布，三元电池有望迎来转机。

据青山实业3月3日官方消息，3月1日下午，青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。

2020年7月，该公司在印尼开始调试试制高冰镍，生产镍含量75%以上的高冰镍。该工艺已于2020年年底试制成功，目前已经能够稳定供应高品质高冰镍。

受此消息影响，借着有色金属整体反弹，并于2月下旬刚刚创出历史新高的镍价大幅回落。

至3月4日午盘，上期所上市的所有镍期货合约全线跌停，其中主力合约2104合约跌至130490元/吨，距2月下旬高点149350元已回撤近15%。当日，LME镍价同步回落。

青山实业，虽然在国内资本市场知名度不高，但是公司却是中国乃至世界不锈钢的龙头企业，主要生产不锈钢钢锭、钢棒、板材等产品，近年来开始切入到新能源领域的原材料、中间品等领域。

该公司称，将继续加大在印尼镍产业的投资，2021年预计生产镍当量60万吨，2022年预计生产镍当量85万吨，2023年预计生产镍当量110万吨。

此次试产高冰镍成功的消息，也改变了此前市场对于镍长期供需关系的预期。

“该投资生产计划目标，已经远远超过原来的市场预期。”有色金属研究机构安泰科指出，该消息短期对镍市场的情绪产生不利影响，弱化了镍结构性短缺的预期，当青山印尼项目成熟运转起来，将极大地提升镍供应量，加剧全球镍市场的供应过剩。

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上海有色SMM也指出，镍铁转高冰镍的项目影响新能源产业链中的资源短缺预期，弥补了部分结构性的缺口，对原生镍整体平衡表或也有小幅影响，镍价下跌幅度将消化这部分预期。

传导至终端，则有利于三元电池市场份额的稳定，甚至是企稳反弹。

目前，终端新能源车企选择的动力电池主要以磷酸铁锂电池、三元电池为主。前者成本较低、安全性非常高，缺点是能量密度低、低温电池损耗大，后者刚好相反，能量密度较高，低温性能较好。

但是，由于三元电池采用镍钴锰酸锂、镍钴铝作为正极材料，而近几年由于钴价、镍价的上行，成本快速提升。

以特斯拉为例，在钴价此前的上涨过程中，马斯克便曾提出“高镍化”以降低成本，后国产Model 3又采取了成本优势更为明显的磷酸铁锂电池。

这使得2020年国内动力电池市场份额出现“拐点”，三元电池装机量同比下降，而磷酸铁锂电池市场份额则呈现继续扩大趋势。

直至今年1月，仍然保持了这一趋势。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，1月，我国动力电池产量合计12.0GWh，同比增长317.2%。其中，三元电池产量为6.8GWh，占总产量的56.8%，同比增长241.6%；磷酸铁锂电池产量为5.2GWh，占总产量的43.1%，同比增长493.6%。

若镍价因前述高冰镍试产成功，而导致资产供需关系出现逆转，无疑将有助于三元电池制造成本的降低，进而可能引发下游磷酸铁锂和三元电池市场份额的再次平衡。

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责编：李悟，实习生陈莹琪