老记吹“牛”｜新能源“铲子股”还有得炒吗？磷酸铁锂材料引各大电池企业争抢

《老记吹“牛”》栏目，由《每日经济新闻》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点，为大家的投资决策提供辅助和参考。

要点一：资源价格上涨引发行业扩张潮，这对有“铲子股”之称的锂电设备构成利好。

要点二：动力电池企业通过股权合作绑定上游供应商，这反映扩张之下对供应链的重视。

快讯 ：今天，东吴证券的新财富分析师写了一份周报。中、下游需求持续旺盛，全球电动化趋势确定利好设备商。其中，东吴电新组预计3月欧洲电动车销量增速将大幅提高，全年维持200万辆销量预期，同比+54%。在全球拥抱电动化趋势下，设备公司将显著受益，建议重点关注海外疫情结束后扩产最受益+协助LG等一线电池企业共同研发的后道设备龙头杭可科技（688006），具备整线供应能力的设备龙头先导智能（300450），深耕动力电池系统集成，受益PACK自动化率提升的先惠技术（688155）。

点评：同比54%的增幅，海外新能源车的市场有启动迹象。去年第四季度，中国电动车需求启动，上游钴、锂、镍、铜、六氟磷酸锂等价格持续上涨。如果叠加海外市场的复苏，上游价格的持续性是有支撑。有个比较知名的故事，在淘金时期，很多人都带着梦想和希望去淘金，但有个人卖铲子。结果，淘金的没得到什么，卖铲子的却富了。价格上涨驱动扩产，购买设备的需求增加，新能源“铲子股”倒是有一定机会。相比更上游的资源股，锂电设备股的股价相对没有那么“躁”。

小米发布硅氧负极电池、67W无线快充

36氪获悉，今日，小米春季新品发布会上全球首发超级快充硅氧负极电池，新材料带来更快充电、更高电池密度，电量达5000mAh。小米方面表示，小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机，兼顾快充、手感以及大电量，相信将是未来手机电池新方向。与此同时，小米春

快讯：磷酸铁锂材料引各大电池企业争抢

根据SMM的信息，近期磷酸铁锂市场供不应求的局面仍在持续，而价格也在持续上行。截至3月23日，磷酸铁锂动力型已涨至4.5~5万元/吨，而储能型也上行至3.90~4.40万元/吨的价格区间。亿纬锂能、国轩高科等头部企业扩张产能，龙蟒佰利、中核钛白、安纳达等钛白粉企业也在扩产磷酸铁锂。

点评：磷酸铁锂这一新能源汽车材料，扩产并没有太高的门槛和壁垒。但有一个趋势值得注意，现在电池厂商都在绑定供应商，从过往的生产销售变为现在合资扩产。3月23日，亿纬锂能发布公告称，公司将与德方纳米以共同投资的方式设立合资公司，合资公司项目计划投资20亿元，建设年产能10万吨磷酸铁锂正极材料。前两年，德方纳米也和宁德时代进行类似合作。这说明现在的头部企业非常重视原料端的供应，毕竟上游供给将影响下游产能释放。但磷酸铁锂环节的市场集中度不像动力电池那么高。在下游龙头企业锁供的“背书”之下，磷酸铁锂头部企业可能会有更多机会和溢价空间。

（文/蟋蟀）

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