- 热点聚焦 -

1.【宁德时代：将向特斯拉供应锂离子动力电池产品】宁德时代周一晚间公告，公司与特斯拉于6月25日签订了供货协议。公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

同日公告，公司作为有限合伙人之一参与投资“山东绿色发展股权投资基金合伙企业”。公司认缴出资1亿元，将持有基金6.86%的认缴比例。

周一，宁德时代股价盘中突破500元，董事长曾毓群首次跻身全球富豪前30强。（财联社）

（曾毓群）

2.【"蒂芙尼蓝"茅台惊艳上市，单价飚至5500】从6月25日开始，一款传说中的“蒂芙尼蓝”的飞天茅台在酒商间流传，不到24小时，微信圈里的单瓶报价已经炒到了8500元。目前销售价格为5500元/瓶，但是需要按箱购买。茅台新品瓶身右下角印有“香溢五洲”，其蓝绿色系的瓶身，被茅粉戏称“蒂芙尼蓝”茅台。

关于出厂价是多少，目前据知情人士透露：“由于合同是去年签订的，所以大概率还是遵循定制遵循此前1799元的价格。”知名茅台粉但斌转发了微博：“茅台需要飞天之上的大单品，既然飞天必须低空飞行，茅台就推一款可以自由翱翔的产品吧！”（中国基金报）

3.【片仔癀被炒，背后茅台经销商魅影隐现】民间流传的一种说法，片仔癀具有解酒养肝功效。目前有传言称，来自白酒行业的资金方在渠道中收购了不少产品，导致市场一下子变得紧俏。

白酒行业里一位资深人士表示：“就我知道的，就有好几家茅台经销商去开设了片仔癀体验馆。”（第一财经）

4.【小米申请UWB一指连商标，或对标华为鸿蒙】UWB全称UltraWideBand，也就是超宽带通信。支持小米UWB技术的手机可以实现对智能设备的厘米级定位，指向任意智能设备都可以直接控制。（IT之家）

5.【苹果已要求新款iPhone零部件供应商开始交货】(科创板日报)

解读 : 果链概念股此前调整的比较充分，近期受新品上市预期刺激开始走强。

6.【28日起中国邮政全面提速！主要城市可享邮件次日达甚至次晨达】共覆盖全国1000多个城市。（中青网）

7.【燃油车占用电动汽车泊位将被多收费】7月1日起，北京市《停车场（库）运营服务规范》将正式实施。明确要求停车管理员要进行分类停车引导，还首次提出，对于占用电动汽车泊位的燃油汽车和充电完成后超过一个计时单位仍未驶离的电动汽车，可采取阶梯式价格标准进行收费。（新华网）

8.【纳指和标普500指数均续创历史新高，英伟达涨超5%市值逼近5000亿美元】纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。中概股中，图森未来涨约16%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%；晶科能源涨超23%。Facebook涨超4%，在反垄断官司胜诉之际，收盘市值首次突破1万亿美元。

消息称，花旗将英伟达收购Arm的可能性从10%上调至30%，博通、Marvell科技等大客户支持该交易。(财联社)

9.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货结算价收跌1.54%，报72.91美元/桶。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.16%，报1780.7美元/盎司。美元指数涨0.09%至91.88。（Wind）

- 宏观经济 -

1.【央行货币政策委员会再为市场吃下定心丸，短期政策无需大调】中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度例会于6月25日在北京召开。会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳。

与一季度会议相比，本次会议在保持宏观杠杆率的基础上更加强调维持经济大局总体稳定，增强经济发展韧性，在政策导向上再次给市场吃下一颗定心丸。（财联社）

（来源：财联社）

2.【发改委：自6月28日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高225元和215元】（发改委）

3.【农业农村部：周一全国农批市场猪肉平均价格为22.35元/公斤，比上周五上升3.1%】发改委表示，6月21日～25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1，已进入低于5∶1的过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。

南华期货研报认为，生猪价格重心长期继续向下不改，但7-9月价格走势由于阶段性供给缺口与消费缓增的影响很可能出现反弹，叠加养殖端深度亏损，三季度走势大概率好于二季度，但进口冻肉、分割入库、二次育肥所形成的库存或在价格反弹中形成抛压，抑制反弹幅度。（证券之星）

- 地产风云 -

1.【凯德330亿元出售6个来福士项目部分股权，平安人寿接手】新加坡房地产开发商凯德集团与中国平安人寿保险签署合作协议。本次合作涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士中心、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士中心。凯德继续负责项目的运营及资产管理。

平安人寿相关负责人表示，标的资产是凯德集团最为核心的优质资产，租户品质优异，租约稳定。此次投资符合保险资金资产负债匹配的原则，可以优化险资配置，并取得良好且稳定的投资回报，实现保险资金的保值增值。（澎湃）

2.【广州地区多家股份制商业银行表示，目前仍在正常受理住房贷款申请、放款，并不存在停贷】据了解，虽然停贷是假，但额度紧张确实存在，贷款人需等待较长时间。（第一财经）

- 国内市场 -

1.【百亿私募创下年内单周减仓之最】目前，百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点。（私募排排网）

2.【当前的科创板与2013-2015年的创业板相比何如？】从长期来看，产业周期是决定科技股超额收益的重要来源。2013-2015年为3G向4G演进，随着智能手机的全面普及，手游、自媒体等应用端成为需求端最大的受益群体；当前处在5G硬件端向应用场景传导，物联网等尚未形成趋势性上涨的需求。

在下游应用端全面落地之前，科创板仍然以结构性机会为主，可以关注景气度较高但股价表现一般的半导体；而产业趋势明确但还未形成真正全面上涨方向如VR、智能汽车、工业互联网等，目前仍然以主题性机会为主，但大的投资机会已经在逐步酝酿中。（天风证券）

看好“远景”马克龙访中资电池厂

【欧洲时报夏洛特、夏莹编译】6月28日，法国总统马克龙走访坐落于法国北部城市杜埃（Douai）的中国远景能源有限公司（Envision）电池工厂。此举是马克龙总统推销法国吸引力、促进就业活动的一部分。 据法国媒体报道，杜埃电池工厂由中国远景科技集团旗下的日

3.【北向资金】周一净卖出40.55亿元。其中贵州茅台、东方财富、立讯精密净买入额位列前三，分别获净买入4.4亿元、1.78亿元、0.51亿元。净卖出前三个股为中远海控、宁德时代、牧原股份，分别遭净卖出4.72亿元、3.89亿元、3.52亿元。（Wind）

自下午香港开市之后，北上资金一路狂卖，最终在1.5小时内狂卖40亿元。

（来源：Choice）

分析人士认为，可能是有外资从周期股里撤离所致。此外，美国国债收益率再度反弹，可能也是外资撤离的一个主要原因。（券商中国）

4.【资金面】央行开展300亿元逆回购，实现净投放200亿元。这是央行连续第三个交易日开展300亿元逆回购。（上证报）

5.【新股中心】新股申购：宏华数控（科）、中集车辆。新股上市：利和兴。

已在美股和港股上市的百济神州有限公司科创板首发过会，若此番A股IPO闯关成功，百济神州将成为首家“三地上市”的生物医药企业。目前科创板募资超过200亿元的除了中芯国际，百济神州是拟IPO公司中募资金额最大的。

从知情人士处获悉，滴滴已获得10倍超额认购， 即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。（科创板日报）

- 产经观察 -

1.【金沙江白鹤滩水电站首批机组正式投产发电】白鹤滩水电站是中国三峡集团在金沙江下游投资建设的四座梯级电站中的第二级，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。

白鹤滩水电站总装机容量1600万千瓦，仅次于三峡工程，位居世界第二；单机容量100万千瓦，位居世界第一。多年平均发电量624.43亿千瓦时，投产后，每年可节约标煤约1968万吨。电站计划于2022年7月实现全部机组投产发电。（央视）

2.【生意社：硅厂现货紧张，七月硅价或将高位运行】6月28日国内金属硅市场均价14350元/吨，较21日市场均价14266.67元/吨，涨幅0.58%，同比去年上涨36.34%。（生意社）

解读: 当前硅料价格涨幅超出机构预期，上游龙头公司通威股份受益。

3.【棉价突然反弹，龙头业绩高增长引爆板块】美国西北部地区多个城市遭遇历史最高纪录高温天气，干旱可能让今年美国棉花种植季不顺利。我国棉纺织供应链恢复常态，预计2021年整体纺纱产能会出现回升，棉花供需紧平衡是大趋势。

A股纺织服装板块共有12家上市公司已公布上半年业绩预告，从净利润预计同比增幅中值来看，朗姿股份、森马服饰、华孚时尚、富春染织、金发拉比上半年净利润同比增幅预计在100%以上。（证券时报）

4.【世界人工智能大会即将召开】2021世界人工智能大会将于7月8日至10日在上海举办。华为将承办“昇腾人工智能高峰论坛”。

华为已联合产业伙伴在全国各地成立了18个鲲鹏生态创新中心。华宇软件子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴；东方国信与华为就鲲鹏及昇腾产品签署了战略合作协议；广电运通表示，未来公司和华为合作推出的昇腾、鲲鹏设备。（证券时报）

- 公司要闻 -

1.【酒鬼酒：上调52度500ml酒鬼酒（馥郁经典）团购与零售指导价】自7月1日起，52度500ml酒鬼酒（馥郁经典）团购指导价上调70元/瓶，零售指导价上调110元/瓶。（同花顺）

解读: 目前这轮行情白酒的带头品种就是酒鬼酒，涨价的消息有望继续刺激上涨，但希望不是利好兑现的冲高回落。

2.【凯撒旅业：披露与众信旅游重组预案，股票周二复牌】公司拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。凯撒旅业拟购买资产的交易金额为62.44亿元。交易完成后，存续公司凯撒旅业的控股股东预计仍为凯撒世嘉。(财联社)

3.【中信证券：第一大股东中国中信承诺现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份】（Wind）

4.【三峡水利：长江电力及其一致行动人持股比例增至20%】（Wind）

5.【吉宏股份：拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权】进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。（Wind）

6.【金晶科技：上半年净利润预计6.94-7.24亿元，同比增加913%-953%】主要系报告期内玻璃价格上升、公司销售结构调整影响，公司玻璃板块产品毛利率上升所致。(Wind)

解读: 目前市场已经进入半年报预期行情，主要方向是供给产能受限推动的上游涨价概念，包括传统周期行业、新能源行业（光伏和锂电）、半导体行业等。业绩大涨可以消化高估值，使一些股票看上去就没那么贵了。金晶科技按新业绩预测，动态市盈率会由13.7倍降到9.14倍。

（来源：Wind，市界）

7.【孚能科技：成为柳州五菱锂电池系统总成供应商】2022年6月开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。（Wind）

8.【振华重工：拟择机出售中远海控股票】出售数量为不超过5561.11万股。公司与中远海控于2019年1月18日签订了协议，按照每股3.78元的价格认购中远海控非公开发行的A股股票1.11亿股。（第一财经）

解读: 目前中远海控接近前方高点30元整数位，而波浪结构已经出现5浪封闭迹象，接下来就比较关键，如果突破出新高，行情继续向上扩展；否则如果减持的消息导致双头形态，接下来调整力度可能会比较大。

（来源：Wind，市界）

- 国外市场 -

1.【SK海力士收购英特尔NAND闪存业务在英获准】该收购案需要获得8个国家和地区的批准，目前已在美国、欧洲、中国台湾、韩国、巴西和英国获准收购，中国大陆、新加坡正在进行反垄断审查。(财联社)