新能源汽车“中场战事”：造车新企交付暴增 锂电池材料一天每吨涨2.5万元

本报记者 陈茂利 北京报道

上半年，整个新能源汽车市场出现了强劲增长。中汽协发布的数据显示，新能源汽车市场6月销量25.6万辆，增长139.3%；1～6月累计销量120.6万辆，增长201.5%

但只能说喜忧参半。“芯荒”未缓解的汽车业，又迎来“电池荒”。

《中国经营报》记者关注到，就在上半年新能源汽车市场景气度不断上升时，特斯拉、小鹏、蔚来等多家新能源车企不约而同提及：电池供应将成为下半年的“瓶颈”。

尽管有关“为了从宁德时代顺利拿到动力电池，在该公司蹲守一个星期”的报道被否认，但也侧面反映了“电池荒”。

中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马小利表示，“电池荒”事实上确实存在，有车企现在准备交付的，受到电池的影响，可能现在交付不了的，往后拖延了几个月。

在新能源汽车销量增长推升对动力电池需求的逻辑下，动力电池产业链原材料迎来“涨价潮”。

锂电池产业数据库鑫椤资讯发布数据，受下游宁德时代等锂电池排产环比提升，锂电溶剂EMC、dec以及EC等溶剂价格均出现增长。

其中，有锂离子电池“血液”称号的电解液核心材料六氟磷酸锂价格一路走高，出现一天时间每吨价格上涨1万～2.5万元的情况。

“当然目前在大力推广新能源，主机厂一直遏制价格的上涨，电池企业尽量没有把价格压力传导到主机厂层面，但是从材料上涨的趋势来说，整个供应链的价格压力是有的。”马小利表示。

新能源汽车进入提速期

“三年前的今天，哪吒汽车品牌发布。不信命，就是哪吒的命。”一向低调的哪吒汽车创始人兼CEO张勇发了一条朋友圈庆祝5月销量增长。

而随着哪吒汽车发布6月销量，同比增长536%达5138辆，针对造车新势力阵营，业内开始频频出现“蔚理小哪”的排位。

不仅哪吒汽车，包括蔚来、小鹏和理想等在内的多家造车新势力销量出现大幅增长。

“新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过1000万辆，新能源汽车渗透率由今年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的渗透率已超过12%，说明新兴动能逐步扩大。”中汽协方面表示。

记者关注到，今年新能源乘用车市场呈多元化发展。1～6月累计销量排行前十名中，有造车新势力，又有传统车企，既有小车，也有中大型新能源车辆。

特斯拉在上半年虽然经历了“刹车门”，但仍凭着Model 3、Model Y两款热销车型毫无悬念拿下冠军，上半年交付量分别为8.48万辆、4.62万辆。

近日，将价格从33.99万元起售拉到27.6万元起售的Model Y，化身价格屠夫，订单一度排到9月份。

上半年，国产造车新势力不仅扛住了来自特斯拉的压力，而且以蔚来、小鹏、理想、哪吒为代表的车企实现销量增幅明显。

在该阵营中，上半年，蔚来、小鹏和理想拿下销量冠亚军，交付量分别为4.20万辆、3.07万辆和3.02万辆。上述三家车企累计交付量分别增长95.9%、560%、92.43%。其中，小鹏仅用半年时间便超越去年全年交付量。

哪吒汽车、零跑汽车成为闯进该阵营的一批黑马，上半年分别累计交付2.11万辆、2.15万辆。记者关注到，上述两家车企是为数不多关注十万元及以下细分市场的造车新势力，因此跻身第一梯队格外受业内关注。

车型方面，蔚来ES6、ES8，小鹏P7和理想ONE均挤进上半年零售销量前15名。

传统车企新能源中，以宏光MINI、奇瑞eQ、奔奔EV等小车在A0细分市场有不错的表现，上半年分别销售15.79万辆、3.07万辆、2.91万辆。

A级细分市场中，欧拉品牌上半年表现亮眼，累计销量52547辆，同比劲增456.9%。上半年销量与2020年基本持平。

上半年，比亚迪纯电动车型累计销量9.34万辆，同比增长101.98%；插电式混合动力车型2021年累计销量5.68万辆，同比增长407.43%。其中，上半年比亚迪汉EV累计销量38664辆，今年3月上市的比亚迪秦PLUS DM-i累计销量2.14万辆。

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锂电池产业链多种材料涨价

上半年，新能源汽车市场销量出现2倍增长，对整车最为核心的动力电池需求量相应形成巨大需求。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，1～6月，我国动力电池产量累计74.7GWh，同比累计增长217.5％。装机量累计52.5GWh，同比累计上涨200.3%。

在宁德时代近期召开的股东大会上，该公司董事长曾毓群曾表示，客户的催货让他快受不了了。据悉，宁德时代目前的订单处于饱和状态。

作为电池行业的龙头企业，宁德时代电池产能紧张是当下整个动力电池行业的缩影。

电池供应商亿纬锂能在公告中披露，公司现有场地及生产线已满负荷运转，但近一年仍将供不应求。

有业内人士分析，当下“电池荒”一方面原因在于新能源汽车市场增长迅速，供应商产能跟进不及时；另一方面归结于电池产业链上原材料价格上涨。

实际上，早在今年1月底，特斯拉CEO马斯克曾表示，特斯拉旗下首款纯电动卡车将于年内交付，当前限制其生产能力的唯一因素便是电池供应。随后3月，蔚来创始人李斌也在财报电话会议上提到，相比芯片，电池供应会是该公司最大的瓶颈。

在“电池荒”的背景下，今年6月25日，特斯拉与宁德时代签署“生产定价协议”，约定宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间为特斯拉供应锂离子动力电池产品。

虽然长城汽车有自家的动力电池公司——蜂巢动力，但仍与宁德时代签署十年长期战略合作协议。

以PVDF（全称“聚偏氟乙烯”，锂电隔膜、正极粘结剂主要材料之一）为例，数据显示，近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨至14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15万元/吨～20万元/吨。

中信建投研究称，截至2020年底，中国PVDF粘结剂总产量不足6000吨，而锂电领域总需求约7000吨，缺口在1000吨左右。预计2021年 中国PVDF锂电池粘结剂总需求将在2.2万吨左右，增长约1.5万吨。

在供给刚需背景下，有锂离子电池“血液”称号的电解液核心材料六氟磷酸锂价格一路走高，出现一天时间每吨价格上涨1万～2.5万元的情况。

华创证券研报指出，六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限，在供需格局偏紧的背景下，价格有望维持高位。

动力电池对锂电铜箔也存在巨大需求。 诺德股份在接受投资者调研时表示，“目前锂电铜箔行业产销两旺，短期内产能和供应难以满足客户需求，目前公司订单排产已满，产品价格随行就市。”

车企纷纷加码动力电池投资

全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时（GWH），而动力电池供应预计为335千兆瓦时（GWH），缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。

在这种背景下，将新能源汽车的“心脏”——电池紧紧握在手中成为众车企决胜未来移动出行领域的关键因素。

今年3月，吉利与赣州市人民政府、赣州经开区管委会签订《投资合作协议》，计划在赣州经开区规划建设年产能42GWh的动力电池项目，总投资300亿元，其中一期建设年产能12GWh。

6月下旬，蜂巢能源与南京市溧水开发区签订协议，计划投资56亿元在该区建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地。

记者关注到，蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh。蜂巢能源扩产的动力是长城汽车到2025年新能源全球年销量320万辆的目标。

为了保证充足的电池供应，大众汽车集团正在欧洲投建6座超级电池工厂，总年产能将高达240GWh，以此来提升在电池领域的竞争力并降低生产工艺的复杂性，计划引入标准电芯，到2030年可降低50%的成本。

据路透社报道，福特汽车、日产汽车、LG、三星以及初创企业Britishvolt和InoBat汽车这六家公司正在与英国政府商谈建造超级工厂，准备生产电动汽车电池。

目前有消息称，日产在与英国政府进行深入谈判，日产将在其桑德兰工厂内添加电池生产设施，并由日产的中国电池供应商远景AESC负责运营，该工厂每年将为20万辆电动汽车生产电池。