2021年上半年动力电池行业分解（下）

之前计划针对2021年上半年动力电池的情况做一些梳理和总结，前两天已经发了上篇，是对整体的情况做一个分解，比如电池产销量、电池类型和使用电池的车型等。今天这篇文章是下篇，主要针对电池企业和供应格局的分析，同样也做了一些数据可视化图表。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2021年上半年产量前五名超过1GWh，分别是：宁德时代25.76GWh，市占率49.1%；比亚迪7.65GWh，市占率14.6%；LG化学4.72GWh，市占率9%；后面跟着的是，中航锂电3.63GWh，6.9%和国轩高科2.76Gwh，5.3%。以上组成了第一梯队，第二梯队和第三梯队。

图1 动力电池企业上半年的情况

一、总体供应格局

我们来看一下供应的格局，国内上半年电池最大的需求方是特斯拉，一共在国内安装了8.57GWh，其次是比亚迪，6.995Gwh，排第三的是江淮（主要是蔚来），4.826GWh，广汽乘用车也用了2.67GWh的电池，接下来是五菱的2.439GWh。这是前五名，都是超过2GWh的。接下来依次分别：为长城、上汽、北汽、小鹏、长安、奇瑞、理想、吉利和东风，这几家一共12.567GWh，在1-1.8GWh范围内。

图2 中国动力电池供应格局

在整体的供应格局里面，比较值得关注的几个企业，如下图所示。我觉得这个图还是比较准确地反应出供应情况。比如特斯拉在国内，总体来看还是LG供应多一些，但是加上4万台出口的Model 3大约2.5GWh，宁德时代的供应量就超过LG。在这个供应格局上，特斯拉还是占据了非常大的主动权。其他的我觉得有意思的供应关系，后续有计划我想单独再写一篇文章来讲讲。

图3 主要车企和电池企业的供应格局

二、主要供应商分析

（1）第一梯队 宁德时代

SES创始人胡启朝：混合锂金属电池是更实际的技术路线，预计2025年实现真正产业化

当下，全球的汽车行业正在经历百年以来的一次转变。自疫情后，不少传统的车企看到了包括特斯拉、蔚来在内的新型车企的成功，于是，几乎所有的汽车公司在过去几个月内宣布，2030年至2035年开始停止生产传统的汽油车，转而做电动汽车。这背后，对电池企业的发展

这个排名其实毫无悬念。主要是看一下供应关系，我这边做了一些供应信息的拆解。大部分当然是供给了蔚来和特斯拉，在供应新势力的方面，蔚来占据了一个很大的比例。由于供给合资企业的量没起来，新势力先起来了，这也证明之前宁德时代分散风险的策略是很正确的。 另外，宁德时代还有一个厉害的地方：在图4中的“其他乘用车企业”直接采用了它给出了标准的方案，这部分也占据了很大的一块市场，大约在5.2GWh左右，份额在20%，比最大份额的蔚来还多。

图4 宁德时代分月份的供应

（2）第二梯队的比亚迪

比亚迪除了给自己用，从5月份开始，供给一汽的使用量也在逐步往上走，这部分内容还是比较值得期待的。

图5 比亚迪的电池供应关系

（3）第三梯队的中航锂电

中航锂电目前和宁德时代有潜在的专利纠纷，从总体的供应来看，中航占了广汽大部分的供应，以及长安的一大半的供应量和五菱的一部分量。总体来看，中航在未来国内客户里面还是有一些突破的。

看得出目前对于宁德时代的国内份额影响比较大的，还是比亚迪和中航这些国内的竞争对手，他们已经和不少车企打开了二供的关系。

图6中航目前的供应情况

小结：后面我想结合别的数据来谈一下新造车企业的电芯选用。对于这部分，每家企业的策略不尽相同，非常更多元化。