国产替代提速，芯片行业持续受益，下周有哪些布局机会？

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昨天券商扛旗，今天保险扛旗，老基建今天下午是快速轮转了一大圈。概念上领涨的HIT电池，这个题材概念上周就明确过。芯片光刻胶今天也还尚可，各个分支行业的龙头今天表现都还不错。

受疫情影响，消费电子、芯片产业链短期受到较大的影响，披露样本预告利润增速从2019年的139%大幅下降至2020Q1的22%，同比仍保持正增长，二季度在海外疫情影响逐步显现之后，预计电子行业基本面有望于三季度再次转暖。

芯片行业作为科技中的代表行业，发展具有周期性，回顾历史，全球芯片行业从1989年以来已经经历了三个完整周期。在5G和AI技术的驱动下，超级科技周期的到来正在带动行业进入新的景气周期。目前国内正在运营以及正在扩产和新建的产线数量较多，对于设备的需求也在增大。目前我国本土IC设计企业快速发展，晶圆代工市场供需不平衡，设备和材料自主化率不足。而随着国内目前疫情已经得到缓解，企业也基本全面复工，工厂产能恢复。国产替代有望进一步加速。

芯片行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑，以全年的维度考量，强调行业基本面的边际变化，行业主逻辑持续。芯片是景气度向上中持续受益板块，坚定看好成长动能。

下面梳理一下国产芯片的5个细分产业链相关个股，希望可以对大家有帮助。

芯片概念股早间走强 本土晶圆厂设备招标重启

4月17日，有消息称华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作，从台积电逐步转移至中芯国际完成。此外，根据中国国际招标网，本土晶圆厂的设备招投标随着新冠疫情的全面好转而重启。 受多重利好消息影响，17日早间，包括华为海思在内的芯片概念股集体走强，北方

芯片设计相关个股：雅克科技、航锦科技、兆易创新、移动通讯等。

芯片制造相关个股：歌尔股份、捷捷微电、中微公司、上海新阳、三安光电等。

芯片封测相关个股：通富微电、富满电子、太极实业、捷捷微电、上海新阳、三安光电等。

芯片设备相关个股：中微公司、亚光科技、智光电气、太辰光、北方华创等

芯片材料相关个股：上海新阳、鼎龙股份、亚光科技、华特气体、澳洋顺昌等

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