锂电池、光伏高位筑顶，低位看点：5G分支、高端制造、军工、YQ

大家好，我是黑马骆冰，欢迎关注留言！今天是8月8日，周日

最近开始筹备第三轮直播！抱歉，让新朋友们久等了！

还住院打点滴，所以文章断更了两天。但是周末的文章从来不会缺席，周末文章一般都是把下一周的基调定一下。做起来才能有的放矢。

第一：环境。

分化割裂的行情来临了。最近的市场相当于人的"膝关节"，拐弯的地方被打是很疼的。同样的力度打在关节上就很可能残废。

上周指数连续反弹，收复半壁江山。可是下半周虽然指数没有跌，但是周三，四，五，连续三天指数跌多涨少，感觉指数没跌，但是个股跌得稀里哗啦。周四市场接近3000个下跌，环境可见恶劣。

这就是"关节效应"下的环境和行情。

观点一：做指数的这段时间请采用反趋势交易，日内高位空，日内低位多，不追！记住，只有单边在做趋势交易，而非单边基本是做反趋势交易；

观点二：做板块的，由于当前市场的"关节效应"，防止你节奏踩错，最好的控制仓位，平稳过度。主要是强势的抱团板块处于高位反复筑顶阶段，低位股处于低位承接最近的过度阶段，这个时候就是神仙打架，上涨基本有两个特性：高低切，和轮动快。

赚钱效应相对集中在头部的个别股，但是容易出现高位买不到，买进去就站岗。过渡就是这样过渡的。

策略：做"阳谋"股票的低位阴线建仓。

如果上周末提示的买买买，上仓位；那这个周末提示割裂分风险，上周的操作策略是就是急跌之后的第一轮反弹，然后就要缓慢地停下来。

（如果你听不明白上面的节奏，那就耐心等8月中旬我们的直播吧！）

下图为指数的节奏示意图。

第二：板块。

1：先说抱团三剑客。锂电，光伏，科技。

A：锂电池。和光伏

先说锂电池：

这个是需要重点说一下的。本周市场抱团三剑客都高位震荡的厉害。特别是周二大跌之后，周三迅速就反包了。

我只说我自己的观点：仅代表自己，不阻挡大家发财。

当市场人人都在说锂电池YYDS的时候，个人认为这并不是什么好的兆头，这个世界有一个亘古不变的定律：欲让人灭亡，必须让人先疯狂。

看：西藏珠峰涨停新高，金辰股份三连板，江特电机持续新高等等，很多人恨自己上奏为什么不做锂电次。

特别是盐湖提锂。

回头看，盐湖提锂已经说了好久了。会看了一下盐湖提锂，概念是5.9日，我们的文章《短周期暗线：盐湖提锂和香料；长周期：坚守数字货币与航运》。

从5月9日到8月9日，锂电池已经炒作了长达三个月，而当他他们的启动很多情况下我们还是按照短线来看的，因为短线启动两天开始横盘，然后在启动。

关键点：因为当时市场的眼光5月份都在医美概念和二胎概念上面。当时锂电池（盐湖提锂）刚动没有引起人的重视。然后医美高位套现，资金开始偷偷流入地位的锂电池。同样的"关节效应"和现在一模一样。

因为：现在市场的关注点都在锂电池和光伏的高位轮动上面，从而忽略了上周开始偷偷启动的低位板块，高端制造和5G （高端装备，工业互联，光模块等等都属于分支）

这就是为什么上周我们就开始提前写5G和高端制造业了。这样的板块高低切换，和5月份的高位医美二胎和地位的锂电光伏的一个道理。

看不懂就自己体会吧！三个月之后回头看，记住今天8.8日的文章，不用多三个月，足够。

2）在说下光伏：

如果刚才我们说到锂电次，是对标的5月份的医美概念的话，那么本轮的光伏概念，对标的就是5月分二胎概念。同样这个板块和锂电池里面是有好多重叠的个股。好比科技有很多是既有半导体也有芯片一个道理。

光伏概念整体来说，表现的中规中矩，隔三差五蹦出一个强势股，而整体板块跟随锂电池也属于抱团三剑客之一。虽然没有锂电池那么多，但是肉还是很多的。

如果8月中旬，锂电池开始进入正式调整，相信光伏也一样会跟风。

就像5月分的二胎概念跟风医美概念一样，市场每一个阶段都有一个市场表现的主板块和副板块。比如三月份的碳中和；5月份的医美；六七月份的锂电光伏等。

其实做股票就是一个寻找板块启动点的过程。但是没有走出来又没办法验证。这个东西考验的是什么？两个字：眼光。

锂电池的导火索猜测------盐湖钾肥，锂电中的"中石油"

1：历史市场炒作一带一路为基础的高端装备吗？当年的妖股是南北车，当南北车合并，真正变成中国中车，停牌回来就一个一字板，紧接着就开始了稀里哗啦的下跌。当年的中国中车让人疯狂让多少人站岗进去，你还记得吗？

2：去年56月分对市场芯片的炒作，你还记得当年长电科技，大唐电信等等吗，特别是科创板疯狂的沪硅产业-U。还记得他们是哪一天见顶的吗？2020.7.16日。为什么呢，关键点是：业内龙头老大中芯国际上市，他上市的当天就是芯片见顶，开始杀跌的时候。

3：最近锂电池，特别是盐湖提锂被市场疯狂的炒作。盐湖钾肥下周一，也就是明天就要停牌回来了。明天是否有涨跌幅限制？同样的剧情，同样的市场节点，同样的业内老大回来的时候，小弟之前都飞天了。盐湖钾肥的回归，就是喊你站岗的最后一道金牌。

想想2015年5.6日停牌，6.8日回来的中国中车，一字涨停一天后的杀跌；

想想2020年7.16日之前，沪硅产业，长电科技等芯片股的疯狂，再看当天中芯国际上市之后，芯片行业的调整；

看看，周一盐湖钾肥的回归，是锂电次新一轮的上涨，还是最后一道站岗催命符？

我不去赌，我只会选择躲得远远地看戏。

最后声明：如果是新一轮的锂电行情，不阻挡人发财，愿意冲的你就冲，我还是会远离惯性上冲，继续去埋伏我的低位板块。埋伏我的高端制造业和5G。

风险第一，是我们的原则。

B：科技股

科技股为什么要单独拿出来说。因为科技股的分支太多了，就算接下来我们关注的地位板块同样属于科技股的分支，

不管是5G分支光模块，还是高端制造业的工业互联和智能机器，智能装备，那个不是科技股？

现在我们要说的是当前市场传统意义的，半导体，芯片，软件！

最近管理层，连续给市场降温左右市场！

1：先说白酒是一级致癌物，然后本周白酒跳水跌成狗，茅台直接来个单边跳水；

2：在说"增高针"的危害，直接把长春高新按在跌停板摩擦；

看看市值，贵州茅台2万亿市值，长春高新1千亿市值，分别代表了前期抱团股酿酒和医疗的龙头老大。

此刻的心情只能是............

3：本周末，再出"缺芯"不让炒芯。那么下周的芯片半导体等会是什么表现呢?

由此得出结论：抱团三剑客，锂电，光伏，科技股，是否会迎来一轮迎头痛击呢？但是科技股单独出来是因为他的特殊性。

科技股的短调并不可怕，调整下来基本都是机会，温馨提醒的是，就算是短线爆头，我们能躲避就躲避一下不香吗？

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最近几日，被宁德时代新发布的钠离子电池刷屏了。它被认为是宁德时代又一里程碑式的成果，将极大地影响整个新能源行业。 功夫汽车身边的两拨人，都对这个钠离子电池产生了浓厚的兴趣。一部分是汽车爱好者，他们想搞清楚这个钠离子电池实力到底有多强悍；另一

节奏，节奏，节奏，节奏，很重要！

科技股不同于锂电和光伏，它涉及的面积太广了。

一句诗形容科技：野火烧不尽 春风吹又生。

科技走的，只会是一个分支倒下去，另一个分支长出来，因为他的分支太多了。所以要单独写。

2：在说说地位刚异动的板块，以及当前市场可能出现轮动的板块：

A：5G概念。

光模块前两周开始异动，是不是像极了5月分市场炒作医美热火朝天，刚刚异动的锂电池呢？现在光模块也看不出什么。

5g概念，各种分支，未来会走成锂电池吗？

在科技，光伏，锂电，三大抱团股已经相对高位的情况下，市场正需要一个地位板块的泄洪承接高位分流资金。如果人人眼红抱团三剑客，很有可能短线出现一次发套，所以地位新概念就会显现得相对安全。

第一分支：光模块---------会不会成6、7月份的盐湖提锂？

前排有：太辰光，中际旭创，铭普光磁等。其他相关个股：中瓷电子，仕佳光子，华工科技，闻泰科技，光库科技，民德电子，光迅科技，天孚通信等。

当前市场还没有光模块这个指数。还记得5月9日我们文章写盐湖提锂的时候，各个软件也没有盐湖提锂这个指数，通达信7.27日才有的这个指数比我们提及的晚了两个月，通达信是比较早了，有盐湖提锂这个指数也是6.2日，我们的发现比他早了一个月。

光模块真正启动之后，也许一个月后软件才会有相应的指数吧。

第二分支：5G的基础建设：

这个就相对多了。业内老大肯定是中兴通讯，其他烽火通信，硕贝德，武汉凡谷，东方通信，中贝通信，广哈通信，中通国脉。等等。

第三分支：光纤线缆。

代表：通光线缆（20CM），长广飞线，东方线缆，中天科技，华菱线缆，亨通光电能。本周，华菱线缆已经2涨停。

其他分支：交换机，路由器，服务器，PCB，交换机，等等核心产业链也许会被市场反复炒作，就好比最近的科技股就是炒作的各种分支。

提示：最近一些前排股已经开始异动，出现红色标记都是出现过连板和提前被市场解读的个股。

比如：中兴通讯，就对比的锂电池的比亚迪和宁德时代，都是他们的大家伙中军，适合大资金炒作，就好之前航运股里面的中远海控。

B：高端制造业。

工业互联网，智能机器，高端装备，工业软件等！各种分支。

前提：智能制造的消息刺激、。。。。。。

智能制造技术包括哪些？ 目前市场主要分为：智能产品，智能服务，智能产业链，智能车间，智能物流，智能管理，以及智能工业软件。

所以上涨的个股主要集中在：工业互联网板块，智能机器板块，和高端装备板块。

和5G一样，同样属于地位启动的板块，符合政策的"阳谋"概念。

5G和高端制造业，目前都相当于5月份没启动之前的锂电池和光伏，启动初期也是先从异动开始；而当前的锂电池和光伏就相当月5月分的医美概念和二胎概念的筑顶阶段。

20CM率先异动：维宏股份，鼎捷软件，机器人等；

10CM率先异动龙头：用友网络，中联重科，三一重工，厦工股份。份。

其他前排：科大智能，三丰智能，东方通，赛意信息，朗科科技，汇川技术，东方国信，东土科技，华中数控等。

如果你不会选择，请选择"XX智能"，比如本周上涨的山河智能，两连长阳的科大智能，还有其他，哈工智能，兰剑智能，天永智能，海川智能，等等。

3：短周期板块：这个属于补充项目。

A：YQ概念：

20CM龙头：博晖创新，利德曼，亚辉龙，天瑞仪器，热景生物，等等；

重点看下：沃森生物和康泰生物。

会看一下上周末的文章，对于沃森生物我们有重点陈述，本周陈述一下，康泰生物。。。。。。。。。

B：国防军工：

最近军工股异动的厉害，可能是抱团三剑客高位出逃的资金量较大，而新的地位板块还处于建仓期，不利于短周期炒作，毕竟建仓需要时间。

而这个期间国防军工也许是一个很好的过度。

举例锂电池：西藏珠峰，5月7号开始异动但是中间横盘一个月的建仓，真正启动的6月和7月。如果现在的5G和高端制造业相当月5月初的锂电的话，那么他们还有一个月的建仓周期。

而这个横盘建仓周期内，能和提前启动的5G，高端制造同时飞的会有谁？除去明牌的YQ，另一个很好的过度板块应该就是国防军工。

分析完，结论就很明显了！

结论一：注意盐湖钾肥上市，和领导层不让"炒芯"而引起的地震，导致抱团三剑客的高位筑顶调整；

结论二：刚开始异动的地位板块，5G和高端制造业，也许是下一个风口；

结论三：无论下一个风口是什么，都需要建仓周期，而建仓周期内的过度承接高位锂电出逃资金，最好的就是两张明牌，一个是疫情概念，一个是国防军工。

这样非常详细地把市场捋一遍，我们的作盘思路瞬间就会清晰起来！

文字太多，写得很累，大家也看得眼睛疼。以后用视频方式来陈述就好一点。

静待我们第三轮的直播开始！

---------------------2021.8.8 文泰来，骆冰