电池荒还是产能过剩？动力电池产业冰火两重天

​能源革命带火了新能源汽车，也带火了动力电池产业，相关概念股更是早已经历了股价大幅上涨。然而增长背后，当前的动力电池板块正面临着大量不稳定因素。

8月9日，动力电池赛道部分明星股出现调整，宁德时代、赣锋锂业、川能动力等个股均跌超5%。机构人士表示，估值过高、赛道拥挤、高换手率等因素都对当下新能源板块造成困扰。

动荡不仅出现在股市，动力电池产业内部亦有矛盾重重。今年年初，业内有声音指出当前新能源汽车行业正面临着“电池荒”问题。特斯拉CEO马斯克和蔚来汽车创始人李斌都曾向外界传达出电池供应问题已经成为一大瓶颈。

相关机构对这一问题也不乏悲观预测。据美银全球研究分析，基于当前电动汽车电池供需模型，全球当前的电池产能已严重落后，预计电池将在2025-2026年间彻底“售罄”，届时主要电池供应商的产能利用率基本都能超过85%。较为悲观预测是，如果2024年全球电池产能利用率就逼近83%，那么全球电池断供危机会提前至2025年到来。

而在“电池荒”问题之外，也有声音表明动力电池产业正面临产能过剩问题。经历概念炒作和投资热潮后，大量动力电池生产企业涌现，尽管新能源汽车对动力电池的需求仍旧旺盛，但动力电池产业却出现了产能结构性过剩和产能利用率不足的问题。

据证券时报报道，有业内人士表示，目前动力电池供应紧张和产能过剩的现象并存。一方面，高端优质产能供应不足；另一方面，低端产品产能订货不足。

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安全是新能源汽车最敏感的问题之一，出于对这一问题的考虑，整车制造商不得不选择更有安全保障的头部动力电池厂商产品。这一情况难免导致马太效应不断加剧，高端产品遭遇各大厂商抢购，低端企业的成长速度和生存空间却都十分有限。

而动力电池企业的困扰不止如此，原材料价格大幅上涨带来的问题即使是头部企业也无法避免。锂离子电池是当前主流技术路线，作为主要原材料的锂矿资源在今年以来需求持续扩大，价格也水涨船高。数据显示，六氟磷酸锂年初时价格是10万元/吨左右，当前已经上涨至42万元/吨水平。

电池作为新能源汽车的核心部件，重要性不言而喻，这也赋予了动力电池生产商更大的主动权。此前，比亚迪子公司弗迪电池相关负责人日前曾在采访中表示，目前几乎全球能想到的所有汽车品牌都在和弗迪电池探讨基于刀片电池的合作。近日，有消息称比亚迪已与特斯拉达成合作，将为后者供应刀片电池，比亚迪也在为此扩大产能。

从整车企业角度来看，核心部件主动权掌握在他人之手被动性风险过大，他们更倾向于掌握电池主动权。特斯拉在其电池日上已经公布全新无极耳4680电池，大众集团在2030 NEW AUTO规划中也将自建电池产业链作为未来发展重点。这对动力电池企业而言并非有利因素，不过建立完善产业链不是短期内能实现的问题。

在当前动力电池市场，无论是动力电池厂商还是整车企业都在不断扩张产能，但在产业高速发展的同时，矛盾也在不断涌现，除了产品与市场需求匹配度低，技术突破、原材料短缺等也是迫在眉睫的问题。对于这一前景广阔的新兴市场而言，还有诸多问题需要完善。