台积电登顶，电池又出新...热门赛道现状如何？

大家好，我是老虎~周末愉快！恩，这周末是真的愉快，别管这市场发生什么事咱都不担心，毕竟空着仓，而且是这么个里里外外都看衰的情况下啊…最近经常跟大家提三个逻辑，其中右下角自不必说，那是市场最后的“王牌”，这时候一旦打出来就说明要救救孩子们了。而右上角的新能车/芯片，和稍微次一点的顺周期，那里面可都是故事。

先说说芯片吧，2020-2021赛季的芯片荒依然在继续，或许还会将整个赛季延长到2022年底。于是乎全球最大的芯片制造商——台积电就成了获利最大的一个。涨价、扩产、稀缺…等等在下游企业看起来头疼的问题，在台积电来说都不叫个事。在全球芯片荒的背景下，全球最大的芯片制造商台积电的市值已经超越腾讯、阿里巴巴，跃居亚洲第一。截至上周，台积电的市值来到了5600亿美元，也成功完成了对腾讯（5200亿美元）的超越。

台积电虽然也造不出光刻机，但台积电堪称全球最“会用”光刻机的企业。作为芯片代工之王，台积电相对于三星等企业更加“纯粹”，基本都是卖给各路企业，而这大概也是其早期不如英特尔、如今知名度还是不如英特尔的原因。但这几年芯片产业疯狂扩容的大背景下，台积电这个企业的知名度直线蹿升，盈利能力稳步飙升，各路手机、汽车厂商都要看它的脸色行事。苹果、AMD、联发科、高通是其目前的前四大用户（华为之前是第二，被禁了），靠着这些“衣食父母”，台积电在2020年一天能赚3.25个亿。这业绩，能差么？

以目前的情况看，全球芯片荒还会持续，哪怕势头未来会减缓，台积电这样的企业也会“绞尽脑汁”，想办法维持现状的…不过另一个右上角的擎天柱——新能车却在最近遭遇了一些冲击。无他，锂电池的市场地位或将遭遇挑战。除了“钠电池”之外，最近还出了一种“锑电池”，这种名为“Sb”的元素所制造的电池，据说能在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。而这一点，已经得到了比尔·盖茨的认同和投资。

章盟主与作手新一联手做多，锂电池两巨头能刷出新高？

记者 龙力 8月20日，锂电池两大巨头盐湖股份（000792.SZ）和天齐锂业（002466.SZ）分别大涨9.99%和6.06%，并且双双突破了百亿成交，单日成交额分别为109.2亿元和122.9亿元。 盘后公布的龙虎榜数据显示，市场两大知名游资作手新一和章盟主旗下常用席位同时现身

而这个横空出世的新物种，除了生产商安布里大赚特赚之外，锑矿的开采、生产这一边也被一同炒热，A股的有关代表是ST华钰和湖南黄金。其实这东西最早也做过电池，当年的铅酸蓄电池就是铅锑合金所制，但后来因为环保原因而被取缔。如今，锑的卷土重来也让锑矿开采（有色冶炼加工）的对口企业高潮了一把。当然，这玩意主要是善后的问题，这点上，锑是肯定不如锂和钠的，这点会限制锑电池的发展上限。

而既然说到了资源类，咱们就不得不提一个事：近期铁矿石价格出现暴跌，期货主力合约近一个月跌幅超30%，而现货价格也从历史高点下跌了近40%。而目前铁矿石库存1.5亿吨，接近历史高位1.7亿吨，虽说国内钢厂只需要顺势减产，而不必像之前几年一样疯狂搞“去产能”，但上半年小日子过得太好了，到了下半年，这个“谎”可是真的不好圆啊…

这也是没办法的事，毕竟钢铁这个产业吧，在工业部门里算是没什么技术含量的，想造就能造，因此极容易受到市场的冲击。至于新能车方面，门槛自然也是不低，毕竟许家印花了3800亿连根车毛都没造出来，无论是钠电池还是锑电池，都需要证明自己才能逐渐提升市占率。至于芯片，别说了，除了华为、中芯这种有基础、有硬需求的，没见过哪个企业家“吃饱撑的”去跨界干这个，门槛太高花销太大…不过一旦搞出来，这东西就是个超高壁垒，还不像仿制药那种有明文规定20年期限的…