锂电池再迎利好，板块又要加速了

家好，欢迎来到股市一分钟，我是你们的一哥。这里有主线题材精准预判，热点逻辑详细解读，有鱼且有渔！

1、热门赛道和炒作热点的区别

近期机构圈内都在讨论热门赛道问题，什么抱团锂电池，光伏还要创新高，券商估值重塑，军工历史机遇，新基建是下半年的首选机会...

以前机构和游资互不相干，游资找逻辑干热点，打板做龙头；现在，机构学习游资，也开始玩玩热点题材，不过在表述上他们称为“赛道”。

因为一个词，档次便大幅提升了。

在此前，机构只要在饭局上带着两瓶茅台，客户就会觉得你高大尚。引来无数投资者，没有击鼓传花，只有“子子孙孙无穷尽也”。

但半年过去了，茅台跌破了1600元，恒瑞医药、爱尔眼科也跌下神坛，这时机构才意识到躺赢“茅科技”已是不可能了，于是开始学习游资，炒作热点和预期。

于是，热门赛道被吹上天，也被炒上天，而现在才刚刚开始。

2、锂的疯狂还能持续多久？

你知道梦想有多远吗？锂就是我们的梦想，有机构已经疯狂地制定“20计划”了。

现在新基金，基本上先给宁德时代打满，然后再象征性地买几家拥有锂矿的企业。这种情况，像极了三年前的茅台。

锂电池的上下游材料或许可能会出现泡沫现象，但锂矿绝对不会，因为锂的资源有限，锂也是动力电池的首选。

碳酸锂已经快要涨了一个月了，大型因为无现货终止报价，而小型厂家的报价是在11万上，这种趋势还将延续。

3、通用因火灾风险扩大雪佛兰 Bolt EV 召回影响

据外媒报道，在几起雪佛兰Bolt电动汽车电池起火事件后，通用汽车宣布在全球范围内召回在2017年至2019年期间生产的68667辆雪佛兰Bolt汽车，损失超过10亿美元。

通用汽车表示，它不会召回2020年车型的车辆，因为它们的电池与早期车型不同，且没有火灾报告。

电动车起火，主要是因为电池原因，但这些隐患基本发生于两年前，因为现在的主流电池是磷酸铁锂。

比如特斯拉，除了在安全系统上出现问题外，自燃的“绯闻”好像并没听过。

雪佛兰的召回事件，进一步刺激了磷酸铁锂应用和新能源车的更新。

雪佛兰Bolt电池存在罕见缺陷，或引发火灾！通用汽车宣布全部召回，电池供应商LG将赔偿损失，或超100万美元

来源：财联社 　　相较于燃油车，电动车的质量稳定性变得更为重要。并且在电池出现质量问题后，可能还会直接向电池供应商索赔，召回责任也变得更为复杂多样。 　　日前，据报道，通用汽车已经决定召回所有Bolt（包含新款Bolt EUV）车型。相比此前召回部分Bolt

4、匹夫无罪怀璧其罪

2010年，米国地质学家发现阿富汗的金、铁、铜、锂、钴及稀土等矿产资源丰富，价值至少1万亿美元。米国国F部在一份内部备忘录中表示，阿富汗的锂可以像沙特的石油一样重要。

阿富汗可能并不会像我们看得的那样简单，上个世纪掌握了石油就掌握了经济命脉，这个世纪锂已经对等与石油了。

匹夫无罪怀璧其罪，伊拉克的石油，阿富汗的锂？撤兵难道也是无奈之举？7国会议，差不多又要开始指点别人了。

弱国无外交，强国才是王道。

由阿富汗延伸出的问题，米国乱做对比，此举是想刺激我们吗？

新一轮军备竞争已经开始了...

5、iPhone订单转入国内，产业链企稳反弹？

这周三就听说iPhone因外部疫情原因，增加了国内订单，这将意味着产业链极有可能超预期。

因为我近期的关注点不在这里，所以知道的核心产业链也就是立讯、歌尔这些，等他们的半年报出来再做详细解读吧。

6、光伏电池的革命

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。

1、光伏产业链可分为硅料、硅片、电池片、组件、地面电站五个环节，平价时代，光伏电池片将成为降本增效的主阵地，其技术迭代将孕育巨大产业机会。HJT代表了行业下一代技术的发展方向。

2、异质结是应运平价而生的光伏第五次技术迭代，其对PERC工艺进行了颠覆，无法与PERC兼容，代表行业下一代技术的发展方向，其技术契合平价上网进程，降本增效力度不弱于前四次技术迭代，有望带动行业新增装机增量爆发。

找了研报仅有几家公司涉及到HJT异质结电池的，其中的迈为股份为龙头，山煤国际最有潜力。

所谓的超级赛道，也不过是有业绩预期的热点题材。

特别声明：文中所涉个股仅代表个人操作及个人立场，不构成买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。