23号复盘：锂电池再度大涨，是加速赶顶，还是新一轮起点？

今天两市主要指数大幅反弹，大小指数高开高走单边拉升，题材股表现活跃，赚钱效应良好，市场情绪明显回暖，两市超3700个股飘红，成交额1.3万亿，连续24个交易日突破一万亿元。截至收盘，沪指涨1.45%，报收3477点；深成指涨1.98%，报收14535点；创业板指涨3.16%，报收3293点。 从行业和概念板块角度来看，前期主线高景气赛道中的光伏、锂电等再次受到追捧，宁德时代反弹5.62%，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，光伏行业中TOPcon电池和HIT电池概念仍然是最强细分，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停，隆基股份、通威股份这些行业龙头也有表现。

8月23日午后，锂电池板块大幅冲高，其中盐湖股份一度涨停市值突破2500亿，江特电机、兆新股份等封板，尾盘有所回落。原因除了周末分析师密集点评涨价外，今日午间板块又出现新催化。

消息上，一方面，上周各大锂资源价格加速上涨，百川工业级碳酸锂上涨6.32%至10.1万元/吨，电池级碳酸锂上涨7.79%至10.24万元/吨，氢氧化锂上涨5.13%至11.78万元/吨。

另一方面，据23日百川最新报价显示，电池级碳酸锂再度大涨10.5%，最新报价已达11.54万/吨，工业级碳酸锂最新报价10.85万元/吨。

华安证券指出，短期国内现货价格持续攀升，反映短期供需紧张持续，海外拍卖竞价创新高，将指引后续合约价持续上

周末央视财经报道指出，锂目前最大的应用场景是新能源汽车的动力电池，是全球碳中和布局的核心资源之一，庞大的市场前景让锂资源成为利益各方激烈追逐的目标。

数据显示，截至2020年，全球已探明的锂资源储量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利维亚，这些地区因此被称为“锂三角”。

国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。

京津冀获批首批氢燃料电池汽车示范城市群：北京正在研究推广应用政策

21世纪经济报道记者杜巧梅 北京报道 8月23日，北京财政局发文称，“近日，由我市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被国家五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合批准为首批示范城市群。” 按照规划，在4年示范

目前，国内多家锂矿企业和动力电池企业都已将寻矿的目光投向海外。天齐锂业此前表示，已投资澳大利亚泰利森锂矿公司；动力电池厂商宁德时代也于去年参股了南美地区的锂盐提取项目。

其他板块来看，早上煤炭、天然气板块开盘走强，但随后智能高端制造中的工业母机概念板块全线爆发，板块上演涨停潮，出现了包括华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的，上周最后两天劝到家不要追高的证券、银行板块今日下跌。全市场综合来看，仅大金融、电信等少数板块逆势下跌，市场表现喜人。

从各地开工项目类别来看，新能源是一大关键词。以浙江为例，此次集中开工的项目突出高质量发展，安排促进提档升级的产业发展项目174个，占比45%。其中湖州、舟山等地的标志性项目均与新能源有关，舟山标志性开工项目为华润电力12吉瓦高效异质结太阳能电池及组件制造项目，总投资110亿元，项目建设有利于加快形成舟山市新能源产业集群，建设新能源产业基地。

甘肃集中开工的项目中也有多个涉及新能源发电等领域。8月3日，甘肃还专门召开新能源项目调度会，强调紧抓当前黄金施工期，全力以赴抓好全省新能源项目开发建设，力争年底全省新能源并网装机规模有较大突破。

江西已将包括锂电池在内的新能源产业确定为六大优势产业之一，并提出到 2025 年产业规模达1700亿元左右的目标。近期，江西先后与宁德时代、欣旺达等企业签署合作协议，欣旺达将投资200亿元，在南昌建设动力电池生产基地项目，项目内容为动力电池电芯、电池模组、电池PACK、电池系统等。

国泰君安策略团队认为，展望下半年，经济明显承压的背景下财政发力预期上升，估值性价比高和景气有望得到反转的新基建主题将是下一阶段的投资重点。能源新基建包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压/智能电网等，其与当前的碳中和战略高度契合，在未来我国能源发展中将贡献充足的增量。