动力电池需求持续爆发 隔膜龙头纷纷开启扩产模式

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撰稿丨采编部

编辑丨麦子美编丨CBEA独耀

锂电隔膜扩产正在加速。9月27日，星源材质拟定增募资不超60亿元，其中50亿元将用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目。该项目将由公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司实施，总投资额为75亿元，项目建设期为5年，达产后可形成年产20亿平米隔膜产能。

9月22日，亿纬锂能发布公告称，公司拟与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司，并将由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目事宜签署《合同书》。该项目总投资约52亿元，将建设16条锂电池隔膜生产线。在此之前，恩捷股份于今年1月公告称，其控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司拟投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额达58亿元。

9月15日，长阳科技发布公告，公司拟通过全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司投资5.91亿元建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”。据悉，该项目将生产动力电池隔膜产品，主要应用于新能源汽车、储能等领域，

今年5月，中材科技拟斥资逾37亿元加码锂膜生产线。拟在南京市投资建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”。该项目将建设4条单线产能8000万平方米/年、8条单线产能10000万平方米/年的锂离子电池基膜生产线及6条单线产能为5000万平米/年的油性涂覆隔膜生产线。

行业数据显示，2020年中国锂电隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%。从具体类型来看，2020年国内湿法隔膜出货量26亿平米，同比增长30%，占隔膜总出货量的70%。干法隔膜出货量11亿平米，同比增长超过40%，占隔膜市场总量的30%。 当下，动力电池企业陆续开启扩产计划，进一步带动隔膜市场需求的大幅增长。宁德时代合计规划产能超550GWh；孚能科技预计2025年其产能有望超过120GWh；亿纬锂能此前规划到2021年动力电池产能增加到50GWh，后又拟在荆门投建年产超100GWh项目；中航锂电到2025年规划产能超过300GWh；国轩高科预计今年年底产能将达到28GWh，预计到2025年其产能将超过100GWh……

国信证券研报预计，2025年全球锂电池需求量预计将达到 1187GWh。全球动力电池需求有望从2020年的146GWh增至2025年的933GWh；2025年全球消费电池需求将达到152GWh，储能电池需求有望达到 102GWh。

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根据ICC鑫椤资讯的预测，2021年国内锂电隔膜需求量约55亿平方米。2021-2025年，国内锂电隔膜需求增速将维持在20%以上，2025年国内对隔膜的需求量将达到近140亿平方米。

另据智博睿投资咨询预测，2021年全球隔膜需求为81.8亿平米，2025年隔膜需求有望达到249.2亿平米，2021-2025年均复合增速为32%。预计2025年全球湿法隔膜需求200.5亿平米、干法隔膜需求48.6亿平米。

事实上，不少隔膜企业订单已经接到手软。8月31日，星源材质发布公告称，公司与LG新能源签订《供应保证协议》，公司将向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元，合作期限为4.5年。

今年3月，星源材质与Northvolt签署战略合作协议，双方建立起了动力锂电池隔膜战略合作伙伴关系。双方拟签订供应合同，约定星源材质将向Northvolt供应锂离子电池隔膜，合同金额不超过33.4亿元。

除了星源材质外，今年6月恩捷股份发布公告，公司控股子公司上海恩捷与Ultium Cells，LLC就采购锂电池隔离膜事宜签署合同，约定自合同签订日至2024年末，UltiumCells，LLC将向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。

浙商证券分析称，由于海外电池厂普遍对隔膜要求极高同时愿意支付高价换取高品质产品，因此海外头部客户隔膜产品单价普遍较国内均价要高2-3倍甚至更高。

从技术上讲，未来锂电池隔膜将围绕提高电池安全性和能量密度的发展和进步，通过涂布技术加大隔膜强度和耐热性；在不断降低隔膜厚度的同时提升隔膜强度，以提高电池能量密度；提高电池充电倍率的需求。

从市场趋势来看，锂电池隔膜产品厚度越来越薄。湿法隔膜在磷酸铁锂动力电池领域的渗透率将进一步提升，7um湿法隔膜已开始部分批量使用，5um湿法隔膜在消费电池已经批量使用。业内人士分析称，未来头部隔膜企业在产能、技术、成本、客户等方面有强大优势，将占据更多的市场份额。

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