新能源再迎4大利好！锂电池终极瓶颈望解决！涉及多条细分赛道

　　温故而知新！过去一周资本市场发生了哪些大事？这些大事会对后市行情产生怎样的影响？本周大盘连续疲软震荡后，周五终于出现了像样的反弹！那这种反弹在下周能否持续呢？

　　在旌阳看来，虽然周五指数出现异动，但是仍然没有突破上方的关键压力位。而且周五托起指数的是持续性很差的金融股，所以下周表现如何，仅看周五冲高是不行的！周末消息面的一些大事同样会起到关键作用。所以接下来，我们就来回顾一下过去一周，和周末发生的一些重要事件！

　　一，央行定调！下阶段货币政策稳字当头！

　　11月19日，央行发布了2021年第三季度中国货币政策执行报告。其中，对于下一阶段主要政策思路，报告提出：保持货币信贷和社会融资规模合理增长；继续落实和发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用等七点要求。

　　细心的投资者可以发现，央行第三季度的货币政策执行报告和此前相比，在几个方面的措辞上是有区别的，尤其是在对经济基本面的描述上，此前多是强调经济稳定恢复、稳中向好。这次是“我国是具有强劲韧性的超大型经济体，经济长期向好的基本面没有变，发展潜力大、回旋空间广阔的特点明显，市场主体活力充足。”

　　强调经济韧性说明了当前要保持经济平稳运行的难度不小，至于原因，旌阳此前在多篇文章里都有过分析，这里就不赘述了。

　　现在的问题是，既然保持经济平稳运行的难度大，那央行会不会有超出预期的刺激政策出炉？比较遗憾的是，尽管市场一直期盼有年内的第二次降准，甚至是降息。但央行在多个场合的表态，以及实际行动都显示，四季度货币政策还是稳字当头，只可能会在逆回购和MLF上，短时间烫平市场流动性缺口。

　　总体来看，这条消息偏中性。

　　二，银保监会最新发声！房地产合理贷款需求得到满足！

　　11月19日，银保监会新闻发言人表示，涉及信贷投放，存单质押银行承兑汇票业务纠纷，优化老年人保险服务，引导银行保险机构支持绿色、低碳、循环经济发展的主要进展等方面。

　　其中，市场关注度最高的是，房地产行业的金融政策倾向！银保监会的态度是，满足房地产合理贷款的需求！相关数据显示，10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

　　与此同时，11月19日还有市场传闻称，央行召开会议，通知所有商业银行开会，要求加大开发贷投放。也有消息称中信银行已经全面放开房贷。某股份制银行员工也表示，最近明显感受到最近房企开发贷额度较前几个月放松，有助于房地产资金流回笼。

　　旌阳注意到，从9月开始，几大房企资金链后，高层开始重新审视房地产行业金融政策。9月底时，央行例会罕见提及了“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。10月中旬的央行新闻发布上，央行发言人则明确提到了“部分金融机构对于30家试点房企三线四档融资管理规则存在一些误解，对要求红档企业有息负债余额不得新增，误解为银行不得新发放开发贷款，企业销售回款偿还贷款后，原本应该合理支持的新开工项目得不到贷款，也一定程度上造成了一些企业资金链紧绷。”

　　其实这几条利好消息已经让A股市场中的房地产板块出现了中期见底的信号。但不巧的是，10月23日房地产税改革试点出来了，又让房地产板块挖了一次坑。在此前的分析文章中，旌阳多次提到，房地产行业的救市政策，虽然不会让整个行业出现V型逆转，但是纠偏将会四季度的主基调。由于房地产板块的整体估值相当低，所以当政策面探底后，整个板块也将迎来一轮估值修复行情。强调一下，估值修复，空间不会太大，只能当短线炒！

　　三，买通专家忽悠机构买入，机构间也相互收割？

　　近年来，随着A股逐渐由散户化逐渐过渡到机构化，以往“镰刀收割韭菜”的剧情逐渐少了，“镰刀”间互相“收割”的剧情却渐渐多了起来。

　　如今，镰刀们对自己人动手，战场已不局限于“场内”，甚至蔓延到了“场外。”

　　近日，投资圈内盛传某私募事前买通行业专家，通过专家来吸引其他投资机构跟进其所持公司股票。针对这一消息，有业内人士就感叹称：“我们这行也越来越卷了，从最近爆出来买通专家忽悠机构的事看，已经到了互相骗的程度，以污染对方的信息获得渠道来获利。”

　　这是一条比较有意思的消息，虽然看起来和我们散户无关，但是旌阳还是要提醒大家，面对市场中的各类利好，要有平常心！大家冷静的想一下，如果仅仅是短线利好，可以刺激股价涨一两天，利好披露当天出现大幅高开，你再去追，利润空间又有多少呢？如果是货真价实的中长期利好，也就不用担心短线几天的上涨，后面股价就不会动了！所以旌阳在每天发布的“A股猛料”里，抬头都会告诉大家，让利好飞一会儿，看看谁才是真利好可以吸引大资金跟进，我们再去做。我自己也很少在一些重要利好披露的当天追涨。都是观察一段时间之后，等市场情绪冷静了，再找个合适的买点进场。

　　四，新能源车有大变化！换电不到1分钟！

　　最近一段时间，随着气温不断下降，很多新能源车主又陷入了“冬季里程焦虑”，续航里程大打折扣、充电时间过长、配套设施不便等问题，成为很多新能源汽车难解的困境。近期，工信部在全国范围启动新能源汽车换电模式应用试点工作，北京等11座城市纳入试点范围。区别于常见的充电模式，换电模式是通过直接为电动汽车更换电池来实现快速能源补充。虽然单辆车换电速度较快、不到1分钟，但由于冬天电池耗电相对较快、换电频次增多，有时车辆会排队。但多数司机们表示，总体还是比充电快。

　　这是一个相当不错的信号！制约新能源汽车发展的主要因素是锂电池的续航里程和充电时常，但这两个最大障碍，其实都可以通过换电来解决！当换电站足够多时，换电就可以和加油用时接近，甚至更快！

　　更深层次的好处是，换电还可以解决不同车企对于锂电池技术路线的纷争，有利于锂电池行业标准的制定，有利于废旧电池的回收利用。

　　从这几点看，未来充换电行业中，换电的爆发力和成长性应该会比充电强，高层的政策倾斜也能说明问题。

　　五，本周最大的行业板块利好：（下列消息来自于旌阳本周“A股猛料”）：　

仅1099元 5000毫安电池荣耀大屏手机快抢

不追求旗舰性能，希望能有不错的续航，不妨看看这款不但性能均衡而且价格非常划算的荣耀Play5T，目前仅售1099元。 配置方面，荣耀Play5T配备了分辨率为1600x720的6.5英寸水滴屏，通过了德国莱茵的低蓝光护眼认证，可以减少有害蓝光。 电池续航方面，手机内置

　　1，氢能产业顶层设计或加速出台，行业迎来发展机遇！

　　近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。相关公司：美锦能源（000723）、冰轮环境（000811）等。

　　2，我国大力发展海上风电，产业链需求将迎较快增长！

　　为推动中国海上风电高质量发展，未来我国将有序推进近海项目布局优化和深远海项目试点示范，能源局还将组织编制《全国深远海海上风电规划》。此外，财政部近日表示将提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算，总计新能源补贴资金38.7亿元，其中风电为15.5亿元。机构预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将有所增长。在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件及相关产业链需求将迎来较快增长。相关公司：明阳智能（601615）、电气风电（688660）等。

　　3，联电或上调晶圆代工报价，半导体产业链景气度持续！

　　据媒体报道，IC设计公司相关人士透露，联电计划从2022年第一季度开始，将晶圆代工报价再上调10%，新报价将适用于其前三大客户的订单。尽管受到供应链长短料、终端产品需求动能降温等因素影响，晶圆代工产能仍然供不应求，目前订单能见度可到明年下半年。同时随着国产化大力推进，本土半导体产业链上下游全面受益，具备强劲、长久的增长动能。相关公司：中微公司（688012）、至纯科技（603690）等。

　　4，累计近3万亿，“十四五”全国电网总投资出炉！

　　近日，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元。这意味着，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，若算上两大电网巨头之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。这明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。相关公司：威胜信息（688100）、科大智能（300222）、科陆电子（002121）等。

　　六，本周A股最重要的个股消息：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

　　珠海冠宇（688772）全资子公司浙江冠宇拟投资建设锂离子动力电池项目，项目规划建设年产10GWh锂离子动力电池，总投资额预计不超过40亿元。

　　精功科技（002006）中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC），项目预估金额7亿元，占公司2020年度营收的65.43%。

　　倍杰特（300774）中标“山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目设备采购及相关服务招标（蒸发结晶单元）”，中标金额约4.68亿元，占公司2020年度营收的80.63%，招标人为中铁建发展集团有限公司。

　　金固股份（002488）拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投建并经营金固阿凡达低碳车轮项目。项目总投资50亿元，规划占地380亩，分两期建设10条阿凡达低碳车轮生产线。

　　西藏珠峰（600338）与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。此次投资协议的签署标志着，西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

　　宁波能源（600982）拟投建海曙龙观抽水蓄能电站项目，项目拟建设装机容量约150万千瓦的抽水蓄能电站，投资估算约为90亿元。

　　恒星科技（002132）拟投资6.76亿元新增建设年产3000万KM超精细金刚线项目。完成后，公司累计可实现年4600万KM的金刚线生产能力，预计新增销售收入11.1亿元。

　　百利科技（603959）签订8.74亿元5万吨/年磷酸铁锂设计、采购、施工合同。

　　爱旭股份（600732）拟110亿元采购单晶硅片16亿片。

　　七，本周机构资金买入最多的个股：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

　　11月19日：五洲新春603667，风电，3家机构买入9105万，占比11.88%，是当日机构净买入最多和占比最多的个股。

　　11月18日：东方电缆603606，风电+电网，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入41599万，是昨天机构净买入最多的个股。一汽富维600742，汽车零部件，1家机构买入6324万，占比8.53%，是当日机构净买入占比最多的个股。

　　11月17日：鹏辉能源300438，锂电池+充电桩，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入17776万，占比10.42%，是当日机构净买入最多占比最多的个股。

　　11月16日：四维图新002405，无人驾驶，1家机构买入23911万，是当日机构净买入最多的个股。岱美股份603730，汽车零部件，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入6832万，占比33.87%，是当日机构净买入占比最多的个股。

　　11月15日：四维图新002405，无人驾驶，1家机构买入23911万，是当日机构净买入最多的个股。京泉华002885，电子元器件，2家机构买入1家机构卖出，机构净买入17806万，占比20.56%，是当日机构净买入占比最多的个股。