新能源利好不断！国务院再送大礼 2030冲刺1000万 机构最新解读来了

10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。

《方案》明确，推动运输工具装备低碳转型。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。

新能源要狂欢？

近日，新能源的利好一个接一个。本次《方案》提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，预计2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右，即1000万辆左右。

盘面上，10月26日，新能源仍为市场主线，比亚迪（002594）、宁德时代（300750）开盘创出历史新高后，高位震荡。对此，有分析人士表示，新能源股之所以近日涨势凶猛，是因为行业内锂电池持续涨价，而且新能源汽车发展趋势向好，作为核心部件的电池景气度仍会继续。对于特斯拉来说，周一是个具有里程碑意义的日子。这家汽车制造商的股价首次超过1000美元，终于加入了“万亿市值俱乐部”。此前汽车租赁公司赫兹(Hertz)表示，已向其订购10万辆特斯拉电动车，作为其车队电动化的第一步。

受此消息影响，截至周一美股收盘，特斯拉股价大涨逾12%，报1024.86美元。美国当地时间周二收盘，特斯拉盘中一度涨超6%，再度创下历史新高，截至今日，该公司股价涨幅已超过40%。

此外，持续上涨的上游原材料价格，正考验着包括比亚迪等在内的电池生产厂家的敏感神经。10月26日，一份落款为“深圳比亚迪锂电池有限公司”的《电池价格上调联络函》在行业流传。

该调价函称，由于市场变化、叠加限电限产影响，2021年锂电池原材料较去年12月不断上涨、负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况，经研究决定，上调C08M等电池产品单价，涨幅不低于20%。然而对于上述情况，比亚迪方面表示“不予置评”。

新能源PK高油价 储能才是关键一环

【精品能源内容，点击右上角加'关注'】 受地缘政治风险影响，国际油价飞速上涨，纽约轻质原油期货价格在本周突破110美元，创了近10年来的新高。虽说高油价会持续多久尚难定论，但地缘局势短期或难以很快平复，那么油价目前维持在高位应该是大概率事件。 国际

机构：风光储仍是确定性最好的赛道

招商证券研报指出，目前化石能源用量比例在电力领域仍然是主要的碳排放来源之一，新能源替代是实现碳中和的根本，也是未来几十年间最核心的发展主题。招商证券称，储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道，个股方面，该券商建议如下。

光伏：一体化：隆基股份（601012）、晶澳科技（002459）、天合光能；硅料：通威股份（600438）、大全能源、特变电工（600089）/新特能源；逆变器：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、固德威；胶膜：福斯特（603806）、海优新材(化工)等；玻璃：福莱特（601865）、信义等。

风电：整机：运达股份（300772）、明阳智能（601615）、金风科技（002202）；塔筒：天顺风能（002531）、大金重工（002487）(机械)、泰胜风能（300129）；零部件：日月股份（603218）(机械)、新强联（300850）(机械)。

储能：宁德时代、亿纬锂能（300014）、德方纳米（300769）(汽车)、四方股份（601126）、思源电气（002028）、盛弘股份（300693）、永福股份（300712）、派能科技。

另外，海通证券研报指出，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定。该券商表示，电动车成长的确定性，政策目标下国内需求快速增长，将推动国内产业链引领全球，在全球碳减趋势下，国内产业链上公司将提升全球市占率。推荐锂电池产业链中壁垒高，中长期保持紧缺，在全球有竞争的龙头，包括锂电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，隔膜：恩捷股份（002812）、星源材质（300568），PVDF:联创股份（300343）、东岳硅材（300821）、东阳光（600673），铜箔：嘉元科技、诺德股份（600110），负极：璞泰来（603659）、中科电气（300035）、杉杉股份（600884）。短期关注安全和成本驱动下磷酸铁锂的复苏：德方纳米、富临精工（300432）、川恒股份（002895）、湖北宜化（000422）。

2020年中国累计已投运新型储能(电化学为主)约3.5GW，按照此次30GW的目标，未来5年接近10倍成长空间。如果2030年风光按10%比例配储能，即120GW，对应2020年是30倍以上成长空间。推荐储能系统和电芯龙头：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能科技。储能冷却系统龙头：英维克（002837），逆变器龙头：阳光电源。关注宁德储能产业链合作公司：永福股份、科士达（002518）、星云股份（300648）、易事特（300376）。