新能源行业稀土需求激增，这几家企业将持续受益

1、新能源行业稀土需求激增，稀土永磁供需缺口持续拉大，这几家企业将持续受益

自去年10月份以来，稀土产品市场价格持续上涨、居高不下。中下游需求旺盛，尤其是新能源行业的需求，是本轮稀土价格上涨的主要动力。广西、江西多家稀土冶炼分离、磁材生产企业告诉记者......

近年来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展，高性能钕铁硼磁性材料的应用场景正在从传统的消费电子向新兴领域迈进。随着研发技术的推进以及在国内“双碳”政策的推动下，未来对高端稀土永磁材料的需求将大幅增长，稀土磁材行业的重要价值将日益凸显。

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2、1-2月全国交易电量同比增长91.4%，用电需求不断增长，特高压和智能电网行业有望受益

电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用。近年来，我国社会用电需求不断增长。根据目前发布的所有电力方面的规划，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，叠加国内地方性电网公司的投资规划，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元，将大幅高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元。

区域新能源产业布局提速 行业加速打造发展新高地

人民网北京4月6日电 （焦磊）4月6日，悦达投资发布公告，公司拟自筹资金与盐城港实业发展集团有限公司共同发起设立新能源合资公司，投资标的名称拟定江苏悦达新能源科技发展有限公司。注册资本5亿，悦达投资持股70%，盐城港实业集团持股30%。 据了解，此次双

日前印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，并建设智能高效的调度运行体系。在国家顶层设计和两大电网公司投资建设的推动下，“十四五”期间特高压和智能电网将迎来新一轮建设。东莞证券建议关注****(****.SH)、****(****.SH)、****(****.SZ)和****(****.SZ)。

3、芯片持续缺货，资本开支有望进一步攀升，建议关注这些半导体设备厂商

3月30日，荷兰半导体设备制造商ASMI执行长BenjaminLoh在日经亚洲访谈中表示，制造芯片的机器设备也需要用到芯片，因缺件问题，公司机器交货延迟，而这又会再影响到全球大晶片厂的增产。芯片供应吃紧的情况，因此很可能今年一整年都将持续。

自2020年以来芯片持续缺货，受疫情干扰供应链以及消费电子、新能源等各类需求爆发以及“含硅量”提升推动需求，目前尚未见到明显缓解......

中信证券认为，晶圆厂扩产新建持续，国内资本开支有望进一步攀升，同时设备国产化持续推进有望成为板块催化因素。建议关注设备零部件板块机会，关注****(****.SH)、****(****.SH)、****(****.SZ)、****(****.SH)、****(****.SZ)、等。