新能源销量暴涨的B面：产能灾难性过剩，无序扩张后的一地鸡毛？

火热的新能源赛道，被当头浇了一盆“冷水”。

近日，在潍柴动力2021年度业绩发布会上，潍柴集团董事长谭旭光称新能源车将会出现一次灾难性的产能过剩。

他甚至还强调，新能源行业“比较热闹，就一窝蜂上来了，导致无序竞争”。

“我这话是经过认真考虑的，不是乱说的。”在业绩发布会现场，谭旭光特别强调了上述判断的审慎性，并表示这是业内都看得明白的现象。

简单几句话，瞬间激起业内千层浪。

事实上，纵观当下新能源市场的声音，无不是一直强调“产能不足”、“订单爆满”、“生产不出来”，譬如比亚迪、蔚来等。

怎么到了潍柴集团董事长这里，反而是在新能源产业上抛出了一个“反调”呢？

而在新能源赛道如此火热的时刻，潍柴动力董事长直接“炮轰”，又有何蹊跷？是否真的要出现“灾难性”产能过剩的问题呢？

（1）是“危言耸听”？还是“目光如炬”？

诱人的新能源赛道，不免挤满了各路掘金者。

在如此多资金涌入的时候，如何辨别是否会产生“产能过剩”的问题呢？潍柴董事长的这番言论，又有多少可信度？

这时候，我们就得通过一个指标来辨别——产能利用率。

一般认为产能利用率的正常值区间为79%～83%，超过90%则认为产能不足；低于79%则说明可能存在产能过剩。

据赛迪研究院相关统计，2020年国内新能源汽车总产能达2669万辆，而当年新能源汽车销量仅有136.7万辆，产能利用率仅为5.1%。

去年，中国新能源汽车销量开始爆发式增长，直接冲破350万辆，产能利用率也只不过是百分之十几。

基于乘联会预测以及各省市“十四五”规划、在建项目及车企产能计划，赛迪研究院认为，到2025年，国内新能源汽车总产能预计可达3661万辆，而当年新能源汽车市场规模预计为530万辆。

以此计算，届时产能利用率仍将处于14.47%的低位。

单单从这个角度来看，“产能过剩”的倾向确实存在，更称得上是“灾难性”。

事实上，回望新能源市场野蛮扩张的发展阶段，“产能过剩”的现象并不少见，这也是一个市场发展不可避免的问题。

据功夫汽车统计，在第一批造车新势力狂飙突进的2015年至2017年，彼时规划产能高达每年2000万辆。

但除了几家头部企业，大多数造车新势力没有走到量产这一步。

其中，博郡、知豆、时空、领途等造车新势力，乃至当年斥资84亿元打造的拜腾，早已不知所踪。

而它们遗留的诸多在建的新能源汽车基地，也由于资金中断成了“烂尾”工程，造成土地资源和资金的严重浪费。

同时，国内过去存在的部分问题尚未解决，但如今又开始新一轮的“跑马圈地”。

譬如，包括BBA（奔驰、宝马、奥迪）、长城、广汽等传统车企的新能源转型，“蔚小理”等新势力跑马圈地，同时小米、华为、百度等科技公司高调入局，行业再次掀起一轮产能扩张热潮。

而这股扩产大潮，大部分源自如前文提到的比亚迪、蔚来、小鹏等部分头部新能源车企。

仅有少部分，是属于小米、华为等“新玩家”。

显然，在现有的国内新能源产能结构中，既有不足部分，也有闲置部分。

新能源“涨”潮（一）｜涨价缺车 新能源车力拼两成市占率

比亚迪停产纯燃油车，将汽车行业新能源转型时间表大幅提前。而支撑其“断油”的是新能源车市场的火爆。北京商报记者走访发现，“涨价”“缺车”已成为新能源车市关键词，多品牌车型价格上调万元。然而，涨价、缺车并未影响消费者购买新能源车的热情，更带动部

根据中国汽车工业协会数据显示，2021年统计的98家汽车生产企业生产情况中，月生产量不足千辆的企业达50多家，其中近20家处于停摆状态，月生产0辆。

而销量排名前十位的企业集团销量合计约占汽车销售总量的9成，且在产能利用效率上远高于行业平均水平，甚至能达到100%。

因而，现阶段国内新能源市场处于一个“优质产能不足，劣质产能爆炸” 的结构性过剩。

长此以往，不合理的产能结构或将成为我国新能源汽车业的主要矛盾，更将严重制约产业竞争力的提升。

（2）既存“矛盾”，为何不“兼并重组”？

看到这里，或许有人要问了，既然有部分车企产能不足，何不通过“大鱼吃小鱼”的方式，兼并那些闲置产能呢?

事实上，工信部也提过类似的观点。

早在去年九月，工信部部长肖亚庆就提出“现在新能源汽车企业数量太多，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产能集中度。”

这确实是一个很好的思路，但实践起来的成本也不低。

譬如旧工厂改造成本较高，同时部分旧工厂不符合新能源汽车生产的标准。

更别说部分产能的所在地，还会受到地域、政策各种因素的制约。

不过，兼并重组的优点也有，便是耗时短，不用花时间解决一系列流程，譬如报建审批、拿到建设土地所有权等。

目前，确实有部分车企通过收购产能盘活了资源，但是对于发展新能源汽车的车企而言，他们更希望仍是建设新的工厂。

可以说，“兼并重组”确实是解决产能过剩的一种解法。但是，要解决产能过剩，源头还是要遏制低端产能的“无序扩张“。

在这背后，比较理想的治理思路是投资门槛可以放宽，以便充分发挥市场机制。

但产品上市门槛要提高，倒逼新能源车企以“质”为先。

说白了，就是在优胜劣汰中，通过产品质量竞争、价格战等方式，淘汰落后产能，并通过市场出清，使需求和供给达到健康均衡的状态。

那“一地鸡毛”的低端产能，又要如何解决呢？

或许，在面对当下各地良莠不齐的新能源汽车项目和产能，可进行摸底调查，进行分类指导，包括清理整顿、培育做强等。

还有，积极引导上下游产能转向目前技术条件、环境较为成熟的应用领域。

纯电动车并非电动车技术唯一的应用场景，相关技术在制造业的工业应用潜力很大，工业自动化升级有广阔的应用前景。

最后，便是持续加强生产准入管理，严控增量、优化存量。

同时，在政策上严格执行新建企业和扩大产能项目等规范要求，避免大量投资无序涌入。

（3）功夫拍案

在别人贪婪时恐惧，在世界狂欢中清醒。

不可否认，资本市场的疯狂虽然会带来产能过剩的“无序扩张”，但也会触发更多的创新。

由此，于国内新能源市场，更需要看“政府监管”这只无形之手的力量。

在这背后，除了合理制定产业发展规划外，更重要的是落实终身责任，遏制无序的投资冲动，才能为产能质变打开空间。