说一个很不错的芯片上市公司

昨天北京宣布解禁，外地来京除武汉外进京不再隔离14天，据说某订票app订单翻了15倍。五天长假，旅游消费会不会报复性反弹？短途游没得说，但是全国大多数地区，学校都要求师生就近游玩放松。所以长途旅游，跨国旅游，航空业依然不可指望太多，虽然今天他们表现不错。不过消费倒是会热络起来，吃吃喝喝，见见面的小伙伴还是很多。这个假期绝对是有意义的，对于拉动内需消费。

4月份PMI数据，制造业PMI 50.8，比上月回落1.2；非制造业PMI 53.2，上升0.9，综合PMI上升0.4至 53.4。我们看到制造业依然没有太明显的爆发，很多人认为我国外贸依存度不高，出口转向内需就可以了。其实不然，我国还在全球化分工当中，外贸不济直接导致制造业PMI重回收缩区间。

不过国外状况已经走好，我们反复提及他们的解禁期间，就是为了以此预计未来5月份全球供应链复苏。如今道琼斯已经从底部回升超过35%，如果开放之后疫情没有太大的波动，没有更多“黑天鹅”（今年活久见太多，搞不好天上掉颗星星，那也是黑天鹅，所以未来还是不要话太满）。那么股市还要上升到前期高位。另外油价如今非理性价格过低，期货波动非常剧烈，就是因为博弈。所谓趋势性就是一场“谎言博弈”，和王晶赌片里面的内容大同小异。现在大小机构预计6月中旬装满全球油库，但实际上，产业链若是恢复，石油消耗增长库存压力就不存在。而美股的石油股，如今都在上涨，比如康菲，道达尔，壳牌。

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国家大基金二期投资紫光展锐，如果你以前看过我们的分析，这个结果和我们分析的并无二致。我们当时就是可惜这家企业没有上市，未来可能在科创板上市。除了华为海思，紫光展锐在我国芯片行业也是技术十分强劲的。未来成长性很好的一个公司。现阶段不多说，上市的时候多关注。最近半导体芯片领域随着大基金二期的落地，开始热闹非凡。我们也说了，未来新基建的模式是企业主导型的，国家拉动方式是投入资金资本参与的模式，而不是那种政府大笔一挥，高楼大厦的模式。2020年，在芯片领域关注芯片设计，关注内存DRAM和SSD硬盘的NAND芯片。为什么存储芯片会好？我们说过，是因为IDC主导的云计算在未来有很大的需求，IDC建设火了很多年，由于5G数据量更大了，未来还有更多的需求。另外长江存储前段时间128层QLC 3D NAND闪存芯片X2-6070。好样的，可惜也没上市。所以未来注册制有必要吗？对于长江存储和紫光展锐这样的企业，我认为是十分必要的，也是投资人的机会。

节日来了，今年过去的几个月里面，我们经历了很多“活久见”，我们看到很多人变得孤僻，留言也是尖酸刻薄，并且对周遭过于敏感。这都是因为我们宅久了。我们努力的意义，不仅在于一定会让你取得多大的成就，不在于赚多少钱，而且在于让你在平凡的日子里，活得比原来的那个自己更好一点，让自己的家庭过得更富裕一点，所以五一假期，即使你不能远足，也可以出门走走，于近处寻寻心境，爬爬山，也可以寻三五好友推杯换盏一番。整日被钢筋混凝土包裹，也会成疾。让心灵去旅行，让灵魂回家。想利用这个假期继续学习的股民，可以去我的圈子，把硬核科技股、5G、云游戏、医药、疫苗等行业的投资逻辑梳理一遍，希望学有所获：

这个五一，假期恰逢其时。仰天大笑踏青去，莫问股票涨与跌。各位，节日快乐，天天快乐！

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】